Avantax Planning Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	318.656 $	Verkaufen	3.870 -539	-12 %	-41.757 $	0,01 %	358
2026 Q1	313.612 $	Verkaufen	4.409 -16	-0,4 %	-1.174 $	0,01 %	346
2025 Q4	308.290 $	Halten	4.425	–	–	0,01 %	352
2025 Q3	302.936 $	Verkaufen	4.425 -679	-13 %	-45.321 $	0,01 %	351
2025 Q2	325.176 $	Halten	5.104	–	–	0,01 %	340
2025 Q1	304.964 $	Halten	5.104	–	–	0,01 %	335
2024 Q4	332.168 $	Halten	5.104	–	–	0,01 %	318
2024 Q3	331.045 $	Halten	5.104	–	–	0,01 %	316
2024 Q2	306.648 $	Halten	5.104	–	–	0,01 %	355
2024 Q1	318.183 $	Kaufen	5.104 +1.313	+35 %	+77.694 $	0,01 %	353
2023 Q4	226.019 $	Kaufen	+3.791	Neu	+203.149 $	0,01 %	341
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.791	Geschlossen	-207.747 $	–	369
2023 Q2	207.747 $	Kaufen	+3.791	Neu	+197.772 $	0,01 %	353
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.791	Geschlossen	-227.000 $	–	362
2021 Q4	227.000 $	Halten	3.791	–	–	0,01 %	317
2021 Q3	218.000 $	Halten	3.791	–	–	0,01 %	306
2021 Q2	221.000 $	Kaufen	+3.791	Neu	+220.540 $	0,01 %	298

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Avantax Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 41.757 $ und hielt danach 3.870 Aktien im Wert von 318.656 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #358.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 332.168 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avantax Planning Partners 3.870 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 318.656 $.
Avantax Planning Partners verkaufte 539 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 41.757 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Avantax Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 358.
Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Avantax Planning Partners in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 332.168 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .