de Avantax Planning Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Avantax Planning Partners Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 319 mil	Vender	3.870 -539	-12%	-US$ 41,8 mil	0,01%	358
2026 Q1	US$ 314 mil	Vender	4.409 -16	-0,4%	-US$ 1,17 mil	0,01%	346
2025 Q4	US$ 308 mil	Manter	4.425	–	–	0,01%	352
2025 Q3	US$ 303 mil	Vender	4.425 -679	-13%	-US$ 45,3 mil	0,01%	351
2025 Q2	US$ 325 mil	Manter	5.104	–	–	0,01%	340
2025 Q1	US$ 305 mil	Manter	5.104	–	–	0,01%	335
2024 Q4	US$ 332 mil	Manter	5.104	–	–	0,01%	318
2024 Q3	US$ 331 mil	Manter	5.104	–	–	0,01%	316
2024 Q2	US$ 307 mil	Manter	5.104	–	–	0,01%	355
2024 Q1	US$ 318 mil	Comprar	5.104 +1.313	+35%	+US$ 77,7 mil	0,01%	353
2023 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+3.791	Nova	+US$ 203 mil	0,01%	341
2023 Q3	–	Vender	-3.791	Encerrada	-US$ 208 mil	–	369
2023 Q2	US$ 208 mil	Comprar	+3.791	Nova	+US$ 198 mil	0,01%	353
2022 Q1	–	Vender	-3.791	Encerrada	-US$ 227 mil	–	362
2021 Q4	US$ 227 mil	Manter	3.791	–	–	0,01%	317
2021 Q3	US$ 218 mil	Manter	3.791	–	–	0,01%	306
2021 Q2	US$ 221 mil	Comprar	+3.791	Nova	+US$ 221 mil	0,01%	298

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avantax Planning Partners em DFAS no T2 2026

Avantax Planning Partners reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 41,8 mil e ficando com 3.870 ações avaliadas em US$ 319 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 358.

Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 332 mil em T4 2024. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Avantax Planning Partners detinha 3.870 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 319 mil.
Avantax Planning Partners vendeu 539 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 41,8 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Avantax Planning Partners em T2 2026, sua posição nº 358.
Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Avantax Planning Partners atingiu o pico de US$ 332 mil em T4 2024.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avantax Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.