Atria Wealth Solutions
icono de USFR

de Atria Wealth Solutions WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 10.6 M Vender
210,150
-170,167
-45% -USD 8.57 M 0.24% 93
2025
Q1 		USD 19.1 M Comprar
380,317
+188,207
+98% +USD 9.49 M 0.23% 89
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
192,110
-19,715
-9% -USD 992 k 0.11% 196
2024
Q3 		USD 10.6 M Vender
211,825
-66,134
-24% -USD 3.33 M 0.12% 189
2024
Q2 		USD 14 M Comprar
277,959
+27,899
+11% +USD 1.41 M 0.15% 140
2024
Q1 		USD 12.6 M Vender
250,060
-34,095
-12% -USD 1.72 M 0.14% 153
2023
Q4 		USD 14.3 M Vender
284,155
-138,914
-33% -USD 7 M 0.18% 121
2023
Q3 		USD 21.3 M Comprar
423,069
+414,153
+4,645% +USD 20.9 M 0.3% 72
2023
Q2 		USD 449 k Comprar
8,916
+2,239
+34% +USD 113 k 0.01% 1209
2023
Q1 		USD 336 k Vender
6,677
-1,744
-21% -USD 87.8 k 0.01% 1349
2022
Q4 		USD 423 k Vender
8,421
-5,796
-41% -USD 292 k 0.01% 1169
2022
Q3 		USD 715 k Vender
14,217
-870
-6% -USD 43.8 k 0.01% 849
2022
Q2 		USD 759 k Comprar
15,087
+875
+6% +USD 44 k 0.01% 813
2022
Q1 		USD 715 k Comprar
+14,212
Nuevas +USD 714 k 0.01% 881

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Serenus Wealth Advisors
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 561 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en USFR: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 45% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.57 M, y conservó 210,150 acciones valuadas en USD 10.6 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T3 2023. Al cierre de T2 2025, 575 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 210,150 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 10.6 M.
  • Atria Wealth Solutions vendió 170,167 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 8.57 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.24% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 93.
  • Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Atria Wealth Solutions en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 575 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.