de Atria Wealth Solutions iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atria Wealth Solutions Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 686 k	Comprar	13,690 +7,053	+106%	+USD 326 k	0.02%	788
2025 Q1	USD 299 k	Vender	6,637 -599	-8%	-USD 29.3 k	﹤0.01%	1465
2024 Q4	USD 358 k	Comprar	+7,236	Nuevas	+USD 368 k	﹤0.01%	1441
2024 Q3	–	Vender	-72,524	Cerradas	-USD 3.3 M	–	1979
2024 Q2	USD 3.3 M	Comprar	72,524 +6,529	+10%	+USD 294 k	0.04%	456
2024 Q1	USD 3.07 M	Comprar	65,995 +2,608	+4%	+USD 115 k	0.03%	485
2023 Q4	USD 2.79 M	Comprar	63,387 +225	+0.4%	+USD 8.84 k	0.03%	493
2023 Q3	USD 2.45 M	Comprar	63,162 +2,297	+4%	+USD 94.5 k	0.03%	492
2023 Q2	USD 2.52 M	Comprar	+60,865	Nuevas	+USD 2.38 M	0.03%	496
2022 Q2	–	Vender	-4,733	Cerradas	-USD 209 k	–	1764
2022 Q1	USD 209 k	Comprar	+4,733	Nuevas	+USD 207 k	﹤0.01%	1573

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 595 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atria Wealth Solutions en ISCG: resumen de T2 2025

Atria Wealth Solutions aumentó su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 106% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 326 k y elevar la posición a 13,690 acciones con un valor de USD 686 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #788.

Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en ISCG en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T2 2024. Al cierre de T2 2025, 147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Al cierre de T2 2025, Atria Wealth Solutions tenía 13,690 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 686 k.
Atria Wealth Solutions compró 7,053 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 326 k.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Atria Wealth Solutions en T2 2025 y fue su posición número 788.
Atria Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Atria Wealth Solutions en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2025, 147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atria Wealth Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.