de Atria Wealth Solutions iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Atria Wealth Solutions Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 686 mil	Comprar	13.690 +7.053	+106%	+US$ 326 mil	0,02%	788
2025 Q1	US$ 299 mil	Vender	6.637 -599	-8%	-US$ 29,3 mil	﹤0,01%	1465
2024 Q4	US$ 358 mil	Comprar	+7.236	Nova	+US$ 368 mil	﹤0,01%	1441
2024 Q3	–	Vender	-72.524	Encerrada	-US$ 3,3 mi	–	1979
2024 Q2	US$ 3,3 mi	Comprar	72.524 +6.529	+10%	+US$ 294 mil	0,04%	456
2024 Q1	US$ 3,07 mi	Comprar	65.995 +2.608	+4%	+US$ 115 mil	0,03%	485
2023 Q4	US$ 2,79 mi	Comprar	63.387 +225	+0,4%	+US$ 8,84 mil	0,03%	493
2023 Q3	US$ 2,45 mi	Comprar	63.162 +2.297	+4%	+US$ 94,5 mil	0,03%	492
2023 Q2	US$ 2,52 mi	Comprar	+60.865	Nova	+US$ 2,38 mi	0,03%	496
2022 Q2	–	Vender	-4.733	Encerrada	-US$ 209 mil	–	1764
2022 Q1	US$ 209 mil	Comprar	+4.733	Nova	+US$ 207 mil	﹤0,01%	1573

Outros fundos que detêm ISCG

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de US$ 595 mi 23,65% Retorno est. (1 ano)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atria Wealth Solutions em ISCG no T2 2025

Atria Wealth Solutions aumentou sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 106% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 326 mil em ações e elevando a posição para 13.690 ações, avaliadas em US$ 686 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 788.

Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T1 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,3 mi em T2 2024. 147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Atria Wealth Solutions detinha 13.690 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 686 mil.
Atria Wealth Solutions comprou 7.053 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 326 mil.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,02% da carteira de Atria Wealth Solutions em T2 2025, sua posição nº 788.
Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T1 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Atria Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 3,3 mi em T2 2024.
147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Atria Wealth Solutions referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.