Atria Wealth Solutionss iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	686.188 $	Kaufen	13.690 +7.053	+106 %	+325.607 $	0,02 %	788
2025 Q1	298.997 $	Verkaufen	6.637 -599	-8 %	-29.337 $	﹤0,01 %	1465
2024 Q4	357.893 $	Kaufen	+7.236	Neu	+368.317 $	﹤0,01 %	1441
2024 Q3	–	Verkaufen	-72.524	Geschlossen	-3,3 Mio. $	–	1979
2024 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	72.524 +6.529	+10 %	+293.750 $	0,04 %	456
2024 Q1	3,07 Mio. $	Kaufen	65.995 +2.608	+4 %	+115.375 $	0,03 %	485
2023 Q4	2,79 Mio. $	Kaufen	63.387 +225	+0,4 %	+8.841 $	0,03 %	493
2023 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	63.162 +2.297	+4 %	+94.490 $	0,03 %	492
2023 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	+60.865	Neu	+2,38 Mio. $	0,03 %	496
2022 Q2	–	Verkaufen	-4.733	Geschlossen	-209.000 $	–	1764
2022 Q1	209.000 $	Kaufen	+4.733	Neu	+207.367 $	﹤0,01 %	1573

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio 595 Mio. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q2 2025 um 106 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 325.607 $ und erhöhte die Position damit auf 13.690 Aktien im Wert von 686.188 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #788.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in ISCG und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 3,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 13.690 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 686.188 $.
Atria Wealth Solutions kaufte im Q2 2025 7.053 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 325.607 $.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2025 0,02 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 788.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 3,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .