de Aspire Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aspire Wealth Management Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 239 k	Vender	4,880 -745	-13%	-USD 35 k	0.13%	87
2024 Q2	USD 256 k	Vender	5,625 -763	-12%	-USD 34.3 k	0.15%	87
2024 Q1	USD 298 k	Vender	6,388 -69	-1%	-USD 3.05 k	0.18%	78
2023 Q4	USD 284 k	Comprar	6,457 +29	+0.5%	+USD 1.14 k	0.19%	76
2023 Q3	USD 249 k	Mantener	6,428	–	–	0.19%	78
2023 Q2	USD 266 k	Comprar	6,428 +69	+1%	+USD 2.7 k	0.2%	73
2023 Q1	USD 248 k	Vender	6,359 -3,037	-32%	-USD 118 k	0.2%	77
2022 Q4	USD 339 k	Vender	9,396 -5,246	-36%	-USD 192 k	0.3%	59
2022 Q3	USD 507 k	Comprar	14,642 +338	+2%	+USD 12.9 k	0.48%	43
2022 Q2	USD 505 k	Comprar	14,304 +342	+2%	+USD 13.2 k	0.47%	44
2022 Q1	USD 617 k	Comprar	13,962 +13	+0.1%	+USD 570	0.49%	41
2021 Q4	USD 692 k	Comprar	+13,949	Nuevas	+USD 706 k	0.56%	41

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aspire Wealth Management en ISCG: resumen de T3 2024

Aspire Wealth Management redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 13% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 35 k, y conservó 4,880 acciones valuadas en USD 239 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Aspire Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 692 k en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Al cierre de T3 2024, Aspire Wealth Management tenía 4,880 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 239 k.
Aspire Wealth Management vendió 745 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 35 k.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.13% de la cartera de Aspire Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 87.
Aspire Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Aspire Wealth Management en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 692 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Aspire Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.