Aspire Wealth Managements iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aspire Wealth Management Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	238.904 $	Verkaufen	4.880 -745	-13 %	-35.041 $	0,13 %	87
2024 Q2	255.817 $	Verkaufen	5.625 -763	-12 %	-34.329 $	0,15 %	87
2024 Q1	297.504 $	Verkaufen	6.388 -69	-1 %	-3.052 $	0,18 %	78
2023 Q4	284.105 $	Kaufen	6.457 +29	+0,5 %	+1.140 $	0,19 %	76
2023 Q3	249.156 $	Halten	6.428	–	–	0,19 %	78
2023 Q2	266.191 $	Kaufen	6.428 +69	+1 %	+2.702 $	0,2 %	73
2023 Q1	247.902 $	Verkaufen	6.359 -3.037	-32 %	-118.206 $	0,2 %	77
2022 Q4	338.634 $	Verkaufen	9.396 -5.246	-36 %	-191.998 $	0,3 %	59
2022 Q3	507.000 $	Kaufen	14.642 +338	+2 %	+12.943 $	0,48 %	43
2022 Q2	505.000 $	Kaufen	14.304 +342	+2 %	+13.233 $	0,47 %	44
2022 Q1	617.000 $	Kaufen	13.962 +13	+0,1 %	+570 $	0,49 %	41
2021 Q4	692.000 $	Kaufen	+13.949	Neu	+706.066 $	0,56 %	41

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Aspire Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Aspire Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q3 2024 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 35.041 $ und hielt danach 4.880 Aktien im Wert von 238.904 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Aspire Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ISCG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 692.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Aspire Wealth Management 4.880 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 238.904 $.
Aspire Wealth Management verkaufte 745 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 35.041 $.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2024 0,13 % des Portfolios von Aspire Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 87.
Aspire Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Aspire Wealth Management in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 692.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Aspire Wealth Management für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .