Aspire Wealth Management
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Aspire Wealth Management의 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 주식 보유 내역

Aspire Wealth Management의 포트폴리오 ISCG 주식 상세 정보 ISCG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$23.9만 매도
4,880
-745
-13% -US$3.5만 0.13% 87
2024
Q2 		US$25.6만 매도
5,625
-763
-12% -US$3.43만 0.15% 87
2024
Q1 		US$29.8만 매도
6,388
-69
-1% -US$3.05천 0.18% 78
2023
Q4 		US$28.4만 매수
6,457
+29
+0.5% +US$1.14천 0.19% 76
2023
Q3 		US$24.9만 보유
6,428
– – 0.19% 78
2023
Q2 		US$26.6만 매수
6,428
+69
+1% +US$2.7천 0.2% 73
2023
Q1 		US$24.8만 매도
6,359
-3,037
-32% -US$11.8만 0.2% 77
2022
Q4 		US$33.9만 매도
9,396
-5,246
-36% -US$19.2만 0.3% 59
2022
Q3 		US$50.7만 매수
14,642
+338
+2% +US$1.29만 0.48% 43
2022
Q2 		US$50.5만 매수
14,304
+342
+2% +US$1.32만 0.47% 44
2022
Q1 		US$61.7만 매수
13,962
+13
+0.1% +US$570 0.49% 41
2021
Q4 		US$69.2만 매수
+13,949
신규 +US$70.6만 0.56% 41

ISCG 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$966억 22.52% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM US$30.4억 16.58% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Aspire Wealth Management의 ISCG 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Aspire Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$3.5만 규모를 매도해, 현재 US$23.9만 상당의 4,880주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #87예요.

Aspire Wealth Management 측은 2021년 4분기에 ISCG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$69.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 125개가 2024년 3분기 기준으로 ISCG 주식을 보유하고 있어요.

  • Aspire Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$23.9만 상당의 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 4,880주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Aspire Wealth Management 측이 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 745주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.5만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Aspire Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
  • Aspire Wealth Management 측은 2021년 4분기에 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Aspire Wealth Management의 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$69.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 125개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 31일에 제출된 Aspire Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.