de Allied Private Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Allied Private Wealth Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.67 k	Comprar	+619	Nuevas	+USD 3.71 k	﹤0.01%	650

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Allied Private Wealth en SWZ: resumen de T2 2026

Allied Private Wealth abrió una nueva posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026: 619 acciones por un valor de USD 3.67 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #650 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T2 2026, Allied Private Wealth tenía 619 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 3.67 k.
Swiss Helvetia Fund fue una nueva posición de Allied Private Wealth en T2 2026.
Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Allied Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 650.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Allied Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.