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APW
Allied Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.59%
Posición
906
Nuevas
903
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 6.94 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.92% |
| 2 | Tecnología | 27.82% |
| 3 | Finanzas | 8.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.2 M | 13.62% |
+67,800
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.25 M | 5.93% |
+24,134
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.36 M | 4.72% |
+10,747
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.18 M | 4.6% |
+147,354
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.64 M | 2.97% |
+19,030
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.59 M | 2.94% |
+22,476
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 4.06 M | 2.6% |
+45,515
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.96 M | 2.54% |
+8,002
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.51 M | 2.25% |
+34,899
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
| USD 2.21 M | 1.42% |
+43,894
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
| USD 2.15 M | 1.38% |
+22,193
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.09 M | 1.34% |
+8,538
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 2.04 M | 1.31% |
+7,403
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.8 M | 1.15% |
+15,158
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.67 M | 1.07% |
+4,646
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.62 M | 1.04% |
+11,788
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 1.62 M | 1.04% |
+9,225
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.46 M | 0.93% |
+2,412
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
SKYX Platforms
SKYX
USD 130 M
| USD 1.33 M | 0.85% |
+1,123,352
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.79% |
+3,334
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 944 M
| USD 1.19 M | 0.76% |
+25,733
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 1.18 M | 0.76% |
+23,426
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.16 M | 0.74% |
+10,008
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 1.15 M | 0.74% |
+15,730
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.11 M | 0.71% |
+28,673
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
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AC
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JAA
Revisión del portafolio de Allied Private Wealth en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Allied Private Wealth, que reveló 906 posiciones con un valor de USD 156 M. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 67,800 acciones con un valor de USD 21.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Allied Private Wealth en T2 2026 fue Apple: 67,800 acciones por un valor de USD 21.2 M.
- Las diez principales posiciones de Allied Private Wealth representan 44% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- Allied Private Wealth reportó 906 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Allied Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.