Affinity Capital Advisors
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de Affinity Capital Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinity Capital Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.3 M Comprar
465,237
+95,487
+26% +USD 2.17 M 1.2% 18
2026
Q2 		USD 8.53 M Vender
369,750
-31,015
-8% -USD 718 k 1.05% 19
2026
Q1 		USD 9.31 M Vender
400,765
-1,028
-0.3% -USD 24.1 k 1.3% 17
2025
Q4 		USD 9.39 M Comprar
401,793
+5,592
+1% +USD 131 k 1.3% 18
2025
Q3 		USD 9.3 M Vender
396,201
-1,074
-0.3% -USD 25 k 1.43% 17
2025
Q2 		USD 9.23 M Vender
397,275
-6,586
-2% -USD 151 k 1.59% 15
2025
Q1 		USD 9.18 M Comprar
403,861
+125,628
+45% +USD 2.88 M 1.82% 12
2024
Q4 		USD 6.29 M Comprar
278,233
+72,211
+35% +USD 1.67 M 1.18% 19
2024
Q3 		USD 4.9 M Vender
206,022
-10,084
-5% -USD 236 k 0.95% 22
2024
Q2 		USD 4.93 M Vender
216,106
-48,742
-18% -USD 1.1 M 1.03% 22
2024
Q1 		USD 6.09 M Comprar
264,848
+83,984
+46% +USD 1.93 M 1.36% 16
2023
Q4 		USD 4.22 M Comprar
+180,864
Nuevas +USD 4.05 M 1.03% 23

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinity Capital Advisors en SCHZ: resumen de T3 2026

Affinity Capital Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.17 M y elevar la posición a 465,237 acciones con un valor de USD 10.3 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Affinity Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 482 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2026, Affinity Capital Advisors tenía 465,237 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 10.3 M.
  • Affinity Capital Advisors compró 95,487 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.17 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1.2% de la cartera de Affinity Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Affinity Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 482 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinity Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.