de Affinity Capital Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Affinity Capital Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,3 mi	Comprar	465.237 +95.487	+26%	+US$ 2,17 mi	1,2%	18
2026 Q2	US$ 8,53 mi	Vender	369.750 -31.015	-8%	-US$ 718 mil	1,05%	19
2026 Q1	US$ 9,31 mi	Vender	400.765 -1.028	-0,3%	-US$ 24,1 mil	1,3%	17
2025 Q4	US$ 9,39 mi	Comprar	401.793 +5.592	+1%	+US$ 131 mil	1,3%	18
2025 Q3	US$ 9,3 mi	Vender	396.201 -1.074	-0,3%	-US$ 25 mil	1,43%	17
2025 Q2	US$ 9,23 mi	Vender	397.275 -6.586	-2%	-US$ 151 mil	1,59%	15
2025 Q1	US$ 9,18 mi	Comprar	403.861 +125.628	+45%	+US$ 2,88 mi	1,82%	12
2024 Q4	US$ 6,29 mi	Comprar	278.233 +72.211	+35%	+US$ 1,67 mi	1,18%	19
2024 Q3	US$ 4,9 mi	Vender	206.022 -10.084	-5%	-US$ 236 mil	0,95%	22
2024 Q2	US$ 4,93 mi	Vender	216.106 -48.742	-18%	-US$ 1,1 mi	1,03%	22
2024 Q1	US$ 6,09 mi	Comprar	264.848 +83.984	+46%	+US$ 1,93 mi	1,36%	16
2023 Q4	US$ 4,22 mi	Comprar	+180.864	Nova	+US$ 4,05 mi	1,03%	23

Outros fundos que detêm SCHZ

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Affinity Capital Advisors em SCHZ no T3 2026

Affinity Capital Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 26% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,17 mi em ações e elevando a posição para 465.237 ações, avaliadas em US$ 10,3 mi. A posição representa 1,2% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 482 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Affinity Capital Advisors detinha 465.237 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 10,3 mi.
Affinity Capital Advisors comprou 95.487 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,17 mi.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,2% da carteira de Affinity Capital Advisors em T3 2026, sua posição nº 18.
Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
482 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Affinity Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.