Affinity Capital Advisorss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Affinity Capital Advisors Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	465.237 +95.487	+26 %	+2,17 Mio. $	1,2 %	18
2026 Q2	8,53 Mio. $	Verkaufen	369.750 -31.015	-8 %	-717.687 $	1,05 %	19
2026 Q1	9,31 Mio. $	Verkaufen	400.765 -1.028	-0,3 %	-24.059 $	1,3 %	17
2025 Q4	9,39 Mio. $	Kaufen	401.793 +5.592	+1 %	+131.308 $	1,3 %	18
2025 Q3	9,3 Mio. $	Verkaufen	396.201 -1.074	-0,3 %	-24.950 $	1,43 %	17
2025 Q2	9,23 Mio. $	Verkaufen	397.275 -6.586	-2 %	-151.126 $	1,59 %	15
2025 Q1	9,18 Mio. $	Kaufen	403.861 +125.628	+45 %	+2,88 Mio. $	1,82 %	12
2024 Q4	6,29 Mio. $	Kaufen	278.233 +72.211	+35 %	+1,67 Mio. $	1,18 %	19
2024 Q3	4,9 Mio. $	Verkaufen	206.022 -10.084	-5 %	-236.112 $	0,95 %	22
2024 Q2	4,93 Mio. $	Verkaufen	216.106 -48.742	-18 %	-1,1 Mio. $	1,03 %	22
2024 Q1	6,09 Mio. $	Kaufen	264.848 +83.984	+46 %	+1,93 Mio. $	1,36 %	16
2023 Q4	4,22 Mio. $	Kaufen	+180.864	Neu	+4,05 Mio. $	1,03 %	23

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSA Wealth Management Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 14,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Affinity Capital Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Affinity Capital Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 465.237 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 1,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Affinity Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 465.237 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 10,3 Mio. $.
Affinity Capital Advisors kaufte im Q3 2026 95.487 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,2 % des Portfolios von Affinity Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
Affinity Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .