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Aaron Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2043 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
32.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.6 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 29.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
771
Nuevas
83
Aumentadas
310
Reducidas
264
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.78% |
| 2 | Tecnología | 24.16% |
| 3 | Atención médica | 12.44% |
| 4 | Finanzas | 8.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
10,189
+129
| +1% | +USD 6.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
452
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
+1,487
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 482 k | 0.02% |
1,742
+425
| +32% | +USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 478 k | 0.02% |
1,635
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
455
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 477 k | 0.02% |
6,367
+1,010
| +19% | +USD 80 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
456
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 476 k | 0.02% |
1,794
-1,487
| -45% | -USD 439 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
457
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 475 k | 0.02% |
2,015
-101
| -5% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 474 k | 0.02% |
17,820
-1,159
| -6% | -USD 33.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
459
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 473 k | 0.02% |
5,125
+505
| +11% | +USD 51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
460
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 472 k | 0.02% |
+3,089
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
461
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 470 k | 0.02% |
2,557
+30
| +1% | +USD 5.87 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
462
Turn Therapeutics
TTRX
USD 321 M
| USD 469 k | 0.02% |
32,564
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
463
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 466 k | 0.02% |
26,298
+237
| +0.9% | +USD 4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
464
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 463 k | 0.02% |
3,009
+1,565
| +108% | +USD 240 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
465
Genpact
G
USD 6231 M
| USD 459 k | 0.02% |
14,102
-2,822
| -17% | -USD 95.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
466
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 457 k | 0.02% |
1,509
+277
| +22% | +USD 94.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 456 k | 0.02% |
15,131
+5,818
| +62% | +USD 179 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 451 k | 0.02% |
3,162
-800
| -20% | -USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
469
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 449 k | 0.02% |
487
-631
| -56% | -USD 539 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
470
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 449 k | 0.02% |
1,558
-276
| -15% | -USD 87.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
471
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 447 k | 0.02% |
3,736
+1,203
| +47% | +USD 148 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
472
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 446 k | 0.02% |
+1,194
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 445 k | 0.02% |
1,532
-827
| -35% | -USD 305 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
474
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| USD 442 k | 0.02% |
7,572
-316
| -4% | -USD 18.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
475
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
27,084
+659
| +2% | +USD 10.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Aaron Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aaron Wealth Advisors mantenía 771 posiciones por un valor de USD 2043 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aaron Wealth Advisors muestra 83 nuevos, Aumentaron 310, 264 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones con un valor de USD 1.11 M. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Aaron Wealth Advisors en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 6,030 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Aaron Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Aaron Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Aaron Wealth Advisors cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Aaron Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 2043 M en T3 2026.
- Aaron Wealth Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 84 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aaron Wealth Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2043 M.
Según el Informe 13F de Aaron Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.