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RCDBASW
Rudd Co d/b/a Styre Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.93%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.14% |
| 2 | Tecnología | 15.6% |
| 3 | Salud | 12.2% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.37% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.45 M | 4.34% |
+32,730
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 4.03 M | 3.93% |
+34,031
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 2.47 M | 2.4% |
+10,407
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 2.28 M | 2.22% |
+2,974
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 2.15 M | 2.09% |
+55,848
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 2.14 M | 2.09% |
+43,368
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.07 M | 2.02% |
+32,749
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.7 mil M
| USD 2.03 M | 1.98% |
+14,632
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.94% |
+25,762
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 1.96 M | 1.91% |
+21,078
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1448 M
| USD 1.92 M | 1.87% |
+16,319
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.87% |
+17,394
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.2 mil M
| USD 1.86 M | 1.81% |
+64,101
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1.84 M | 1.79% |
+2,605
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 190 mil M
| USD 1.84 M | 1.79% |
+7,577
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 1.81 M | 1.76% |
+4,300
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 1.77 M | 1.73% |
+17,217
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.76 M | 1.72% |
+18,888
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.76 M | 1.72% |
+3,306
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 1.69 M | 1.65% |
+4,972
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.68 M | 1.64% |
+57,185
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
| USD 1.67 M | 1.63% |
+21,024
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 1.66 M | 1.62% |
+10,532
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 96.6 mil M
| USD 1.66 M | 1.61% |
+6,701
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 1.63 M | 1.59% |
+7,245
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
Revisión del portafolio de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones con un valor de USD 4.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Las diez principales posiciones de Rudd Co d/b/a Styre Wealth representan 25% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- Rudd Co d/b/a Styre Wealth reportó 75 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.