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RCDBASW
Rudd Co d/b/a Styre Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.93%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.14% |
| 2 | Tecnología | 15.6% |
| 3 | Salud | 12.2% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.37% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Garmin
GRMN
USD 53.9 mil M
| USD 1.62 M | 1.58% |
+5,674
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 1.6 M | 1.56% |
+3,982
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 1.59 M | 1.55% |
+6,256
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Newmont
NEM
USD 116 mil M
| USD 1.55 M | 1.51% |
+13,139
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 1.55 M | 1.51% |
+12,398
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 1.54 M | 1.51% |
+6,364
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 1.53 M | 1.49% |
+2,794
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 1.53 M | 1.49% |
+929
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10 mil M
| USD 1.52 M | 1.48% |
+20,544
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.5 M | 1.46% |
+4,199
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 1.49 M | 1.46% |
+1,477
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9810 M
| USD 1.48 M | 1.45% |
+9,673
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Royal Bank of Canada
RY
USD 285 mil M
| USD 1.48 M | 1.44% |
+7,539
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 1.46 M | 1.43% |
+17,573
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Hershey
HSY
USD 32.2 mil M
| USD 1.44 M | 1.4% |
+8,615
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 1.43 M | 1.39% |
+4,666
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1.38 M | 1.35% |
+4,809
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 1.37 M | 1.33% |
+10,422
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.32 M | 1.29% |
+9,877
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 1.32 M | 1.28% |
+7,380
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 1.29 M | 1.26% |
+8,284
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
First Solar
FSLR
USD 19 mil M
| USD 1.28 M | 1.25% |
+7,470
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 1.23 M | 1.2% |
+16,551
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 1.22 M | 1.19% |
+8,572
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
L3Harris
LHX
USD 51.8 mil M
| USD 1.21 M | 1.18% |
+4,957
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
Revisión del portafolio de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones con un valor de USD 4.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Las diez principales posiciones de Rudd Co d/b/a Styre Wealth representan 25% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- Rudd Co d/b/a Styre Wealth reportó 75 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.