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RCDBASW
Rudd Co d/b/a Styre Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.93%
Posición
75
Nuevas
75
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.14% |
| 2 | Tecnología | 15.6% |
| 3 | Salud | 12.2% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.37% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.16 M | 1.13% |
+3,473
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.12 M | 1.09% |
+10,640
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
SLR Investment Corp
SLRC
USD 634 M
| USD 1.11 M | 1.08% |
+99,151
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 1.08 M | 1.06% |
+20,761
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.04% |
+42,723
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 1.07 M | 1.04% |
+23,722
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.05 M | 1.03% |
+1,465
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 1 M | 0.98% |
+6,817
| Nuevas | +USD 983 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 267 M
| USD 1 M | 0.98% |
+59,001
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Generac Holdings
GNRC
USD 10.4 mil M
| USD 929 k | 0.91% |
+4,806
| Nuevas | +USD 999 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 905 k | 0.88% |
+2,090
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Stellantis
STLA
USD 12.9 mil M
| USD 891 k | 0.87% |
+207,787
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 808 k | 0.79% |
+10,516
| Nuevas | +USD 833 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3732 M
| USD 482 k | 0.47% |
+4,848
| Nuevas | +USD 487 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 336 k | 0.33% |
+5,922
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 115 k | 0.11% |
+425
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 114 k | 0.11% |
+1,398
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 100 k | 0.1% |
+1,889
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3962 M
| USD 78.1 k | 0.08% |
+787
| Nuevas | +USD 78.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 55.1 k | 0.05% |
+950
| Nuevas | +USD 56.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 26.8 k | 0.03% |
+529
| Nuevas | +USD 27.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 22 k | 0.02% |
+907
| Nuevas | +USD 22.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 21.9 k | 0.02% |
+445
| Nuevas | +USD 22.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 17.6 k | 0.02% |
+192
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 5.22 k | 0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICM
Revisión del portafolio de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth, que reveló 75 posiciones con un valor de USD 103 M. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones con un valor de USD 4.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Rudd Co d/b/a Styre Wealth en T3 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32,730 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Las diez principales posiciones de Rudd Co d/b/a Styre Wealth representan 25% de su cartera de USD 103 M en T3 2026.
- Rudd Co d/b/a Styre Wealth reportó 75 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rudd Co d/b/a Styre Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.