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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
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100
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1.000
2.500
5.000
10
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500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
RIM
2026
Rovida Investment Management
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 1,47 Mrd. $ | +669 Mio. $ | +84 % | 70,3 % | – | 21 | 23,81 % | 0,8 |
|
| 2027 |
2027
Parkside Financial Bank & Trust
Saint Louis,
Missouri
| 1,47 Mrd. $ | +161 Mio. $ | +12 % | 13,9 % | 85,4 % | 2.812 | 8,07 % | 4,7 |
|
| 2028 |
2028
Edgemoor Investment Advisors
Bethesda,
Maryland
| 1,47 Mrd. $ | +195 Mio. $ | +15 % | 20,8 % | 109 % | 196 | 17,35 % | 5,6 |
|
| 2029 |
2029
MBL Wealth
Charlotte,
North Carolina
| 1,47 Mrd. $ | +144 Mio. $ | +11 % | 11,2 % | 52,7 % | 418 | 26,79 % | 1,8 |
|
| 2030 |
2030
Neumeier Poma Investment Counsel
Carmel,
California
| 1,46 Mrd. $ | +247 Mio. $ | +20 % | 26,7 % | 229 % | 43 | 6,98 % | 4 |
|
| 2031 |
2031
Harvey Partners
Tarrytown,
New York
| 1,46 Mrd. $ | +204 Mio. $ | +16 % | 34,1 % | 174 % | 53 | 20,75 % | 2,3 |
|
| 2032 |
2032
CapWealth Advisors
Franklin,
Tennessee
| 1,46 Mrd. $ | +110 Mio. $ | +8 % | 12,1 % | 152 % | 126 | 12,7 % | 5,3 |
|
| 2033 |
2033
FORA Capital
Miami,
Florida
| 1,46 Mrd. $ | +91,8 Mio. $ | +7 % | 29,1 % | 162 % | 583 | 69,98 % | 0,2 |
|
| 2034 |
2034
Penobscot Investment Management
Boston,
Massachusetts
| 1,46 Mrd. $ | +177 Mio. $ | +14 % | 18,3 % | 114 % | 328 | 9,15 % | 6,2 |
|
| 2035 |
2035
Chai Trust Company
Chicago,
Illinois
| 1,45 Mrd. $ | +273 Mio. $ | +23 % | 14,1 % | 12,7 % | 12 | 8,33 % | 5,5 |
|
| 2036 |
2036
Verity & Verity
Beaufort,
South Carolina
| 1,45 Mrd. $ | +111 Mio. $ | +8 % | 15,5 % | 90,4 % | 143 | 6,99 % | 5,2 |
|
| 2037 |
2037
SHP Wealth Management
Plymouth,
Massachusetts
| 1,45 Mrd. $ | +128 Mio. $ | +10 % | 13,5 % | – | 2.100 | 19,19 % | 0,4 |
|
| 2038 |
2038
Danmarks Nationalbank
Copenhagen O,
| 1,45 Mrd. $ | +249 Mio. $ | +21 % | 15 % | – | 1 | 0 % | 0,5 |
|
| 2039 |
2039
Baring Fintech Manager Holding
Castel,
Guernsey
| 1,45 Mrd. $ | +113 Mio. $ | +8 % | 17 % | – | 1 | 0 % | 1,5 |
|
| 2040 |
2040
Narwhal Capital Management
Marietta,
Georgia
| 1,45 Mrd. $ | +92,7 Mio. $ | +7 % | 12,9 % | 93,8 % | 177 | 15,82 % | 6,4 |
|
| 2041 |
2041
Nilsine Partners
Greenwood Village,
Colorado
| 1,45 Mrd. $ | +167 Mio. $ | +13 % | 26,9 % | 117 % | 450 | 12 % | 1,9 |
|
| 2042 |
2042
Weitz Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 1,44 Mrd. $ | +11,7 Mio. $ | +0,8 % | 8,79 % | 36,1 % | 52 | 9,62 % | 6,1 |
|
| 2043 |
SS
2043
STG Securities
New York
| 1,44 Mrd. $ | – | – | 18,5 % | – | 501 | – | 0 |
|
| 2044 |
2044
Fort Point Capital Partners
San Francisco,
California
| 1,44 Mrd. $ | +616 Mio. $ | +75 % | 12 % | 62,2 % | 262 | 17,18 % | 3,9 |
|
| 2045 |
2045
One Day In July LLC
Burlington,
Vermont
| 1,44 Mrd. $ | +189 Mio. $ | +15 % | 11,3 % | 48,2 % | 174 | 16,09 % | 3,2 |
|
| 2046 |
2046
Inspire Advisors
Meridian,
Idaho
| 1,44 Mrd. $ | +210 Mio. $ | +17 % | 14,6 % | 60,2 % | 825 | 31,52 % | 1,2 |
|
| 2047 |
2047
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
| 1,44 Mrd. $ | +150 Mio. $ | +12 % | 16 % | 80 % | 830 | 15,9 % | 3,5 |
|
| 2048 |
2048
Bristol Gate Capital Partners
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,44 Mrd. $ | -116 Mio. $ | -7 % | 21,8 % | 79,2 % | 38 | 31,58 % | 2,9 |
|
| 2049 |
2049
Clean Energy Transition
London,
United Kingdom
| 1,44 Mrd. $ | -101 Mio. $ | -7 % | 21,6 % | 129 % | 17 | 29,41 % | 1,5 |
|
| 2050 |
2050
Soma Equity Partners
San Francisco,
California
| 1,44 Mrd. $ | +79,5 Mio. $ | +6 % | 35,6 % | 151 % | 30 | 53,33 % | 1 |
|