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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 |
6001
Horizon Advisory Services
West Henrietta,
New York
| 238 Mio. $ | +42,2 Mio. $ | +22 % | 7,12 % | – | 52 | 11,54 % | 1,2 |
|
| 6002 |
BCFD
6002
Boit C.F. David
| 238 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +5 % | 11,8 % | 84,2 % | 118 | 28,81 % | 4,2 |
|
| 6003 |
6003
Cornerstone Select Advisors
St. Louis,
Missouri
| 238 Mio. $ | +77,9 Mio. $ | +49 % | 50,2 % | – | 155 | 23,87 % | 1 |
|
| 6004 |
6004
BlueDoor Private Wealth
Beverly,
Massachusetts
| 238 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +10 % | 10,8 % | – | 171 | 18,13 % | 0,4 |
|
| 6005 |
6005
Tableaux
Stockbridge,
Massachusetts
| 238 Mio. $ | +31 Mio. $ | +15 % | 12,1 % | – | 125 | 13,6 % | 0,9 |
|
| 6006 |
6006
NBH Bank
Greenwood Village,
Colorado
| 237 Mio. $ | – | – | 16,2 % | – | 552 | – | 0 |
|
| 6007 |
6007
Client First Investment Management
West Bend,
Wisconsin
| 237 Mio. $ | +44,9 Mio. $ | +23 % | 43,8 % | 243 % | 36 | 77,78 % | 0,5 |
|
| 6008 |
6008
Grant Private Wealth Management
Pleasanton,
California
| 237 Mio. $ | +48,7 Mio. $ | +26 % | 26,7 % | – | 171 | 14,04 % | 0,8 |
|
| 6009 |
6009
Crestview Partners III
New York
| 237 Mio. $ | +42,1 Mio. $ | +22 % | 27,4 % | 51,2 % | 2 | 50 % | 3 |
|
| 6010 |
6010
Sequent Asset Management
Houston,
Texas
| 237 Mio. $ | +28,2 Mio. $ | +13 % | 13,4 % | 51,3 % | 99 | 19,19 % | 3,5 |
|
| 6011 |
AIA
6011
Arcadia Investment Advisors
Eagle,
Idaho
| 237 Mio. $ | +25,3 Mio. $ | +12 % | 11,2 % | 56,4 % | 83 | 6,02 % | 5,8 |
|
| 6012 |
6012
RetireMitten Financial
Milford,
Michigan
| 237 Mio. $ | +30,3 Mio. $ | +15 % | 10 % | – | 182 | 74,18 % | 0,3 |
|
| 6013 |
6013
BancFirst Trust & Investment Management
Oklahoma City,
Oklahoma
| 237 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +5 % | 1,05 % | 44,1 % | 67 | 40,3 % | 1,8 |
|
| 6014 |
6014
True Blue Financial
Stevensville,
Michigan
| 237 Mio. $ | +110 Mio. $ | +87 % | 10 % | – | 62 | 17,74 % | 0,4 |
|
| 6015 |
CA
6015
Continental Advisors
Park City,
Utah
| 237 Mio. $ | +40,9 Mio. $ | +21 % | 4,99 % | 73,6 % | 54 | 14,81 % | 5,4 |
|
| 6016 |
6016
Grove Street Fiduciary
Peterborough,
New Hampshire
| 237 Mio. $ | +9,8 Mio. $ | +4 % | 6,12 % | – | 80 | 13,75 % | 1,2 |
|
| 6017 |
6017
Trail Ridge Investment Advisors
Fort Collins,
Colorado
| 237 Mio. $ | +6,72 Mio. $ | +3 % | 13,2 % | 83,9 % | 105 | 17,14 % | 3,4 |
|
| 6018 |
6018
Compass Financial Group (Florida)
Deerfield Beach,
Florida
| 237 Mio. $ | +14,9 Mio. $ | +7 % | 9,25 % | 44,1 % | 52 | 11,54 % | 4,1 |
|
| 6019 |
6019
ADE LLC
Baltimore,
Maryland
| 237 Mio. $ | +28 Mio. $ | +13 % | 12,6 % | 59,8 % | 96 | 13,54 % | 3,5 |
|
| 6020 |
MWA
6020
Miller Wealth Advisors
Ridgeway,
Colorado
| 237 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -9 % | 8,89 % | 147 % | 126 | 10,32 % | 2,5 |
|
| 6021 |
TCM
6021
TAM Capital Management
Stamford,
Connecticut
| 237 Mio. $ | +31,7 Mio. $ | +15 % | 7,68 % | 4,15 % | 10 | 40 % | 0,6 |
|
| 6022 |
6022
Ironwood Wealth Management (West Virginia)
Hurricane,
West Virginia
| 237 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +6 % | 8,55 % | 38,1 % | 31 | 32,26 % | 4,5 |
|
| 6023 |
6023
10Elms LLP
Tulsa,
Oklahoma
| 236 Mio. $ | +77,8 Mio. $ | +49 % | 10,8 % | – | 528 | 10,61 % | 1,2 |
|
| 6024 |
6024
Deane Retirement Strategies
New Orleans,
Louisiana
| 236 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -5 % | 1,53 % | 73,4 % | 77 | 58,44 % | 1,5 |
|
| 6025 |
CCC
6025
Chelsea Counsel Company
Los Angeles,
California
| 236 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +5 % | 11,6 % | 106 % | 245 | 9,8 % | 3,9 |
|