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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

7.675
bewertete Signale
78 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

7.675 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Alle Größen · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

612 Signale

83 %
5%
Median 10 T.
71 %
10%
Median 22 T.
61 %
15%
Median 32 T.
52 %
20%
Median 44 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

629 Signale

82 %
5%
Median 14 T.
70 %
10%
Median 30 T.
59 %
15%
Median 48 T.
49 %
20%
Median 60 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

994 Signale

81 %
5%
Median 19 T.
68 %
10%
Median 39 T.
55 %
15%
Median 57 T.
44 %
20%
Median 73 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

281 Signale

80 %
5%
Median 13 T.
69 %
10%
Median 23 T.
59 %
15%
Median 32 T.
53 %
20%
Median 41 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.293 Signale

80 %
5%
Median 12 T.
68 %
10%
Median 28 T.
58 %
15%
Median 43 T.
50 %
20%
Median 55 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

927 Signale

80 %
5%
Median 10 T.
67 %
10%
Median 22 T.
57 %
15%
Median 35 T.
46 %
20%
Median 43 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

844 Signale

80 %
5%
Median 17 T.
65 %
10%
Median 39 T.
54 %
15%
Median 53 T.
43 %
20%
Median 68 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

2.029 Signale

79 %
5%
Median 12 T.
66 %
10%
Median 24 T.
55 %
15%
Median 34 T.
43 %
20%
Median 43 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

3.013 Signale

79 %
5%
Median 10 T.
69 %
10%
Median 21 T.
61 %
15%
Median 34 T.
53 %
20%
Median 46 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

1.469 Signale

79 %
5%
Median 15 T.
65 %
10%
Median 32 T.
52 %
15%
Median 51 T.
42 %
20%
Median 67 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.908 Signale

78 %
5%
Median 14 T.
66 %
10%
Median 29 T.
55 %
15%
Median 43 T.
46 %
20%
Median 57 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

2.065 Signale

77 %
5%
Median 14 T.
64 %
10%
Median 30 T.
54 %
15%
Median 48 T.
45 %
20%
Median 61 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

176 Signale

63 %
5%
Median 7 T.
47 %
10%
Median 17 T.
38 %
15%
Median 21 T.
33 %
20%
Median 24 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.