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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

4.004
bewertete Signale
69 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

4.004 Signale in den letzten 6 Monaten eröffnet · Alle Größen · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.170 Signale

77 %
5%
Median 10 T.
62 %
10%
Median 20 T.
49 %
15%
Median 29 T.
36 %
20%
Median 36 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

589 Signale

77 %
5%
Median 8 T.
63 %
10%
Median 18 T.
50 %
15%
Median 28 T.
38 %
20%
Median 36 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

275 Signale

77 %
5%
Median 8 T.
63 %
10%
Median 18 T.
52 %
15%
Median 27 T.
40 %
20%
Median 35 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

277 Signale

72 %
5%
Median 14 T.
58 %
10%
Median 26 T.
48 %
15%
Median 41 T.
38 %
20%
Median 57 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

463 Signale

72 %
5%
Median 16 T.
54 %
10%
Median 30 T.
43 %
15%
Median 44 T.
33 %
20%
Median 61 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

429 Signale

72 %
5%
Median 12 T.
54 %
10%
Median 29 T.
45 %
15%
Median 42 T.
35 %
20%
Median 57 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

648 Signale

70 %
5%
Median 13 T.
54 %
10%
Median 26 T.
43 %
15%
Median 40 T.
33 %
20%
Median 56 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

653 Signale

70 %
5%
Median 10 T.
54 %
10%
Median 21 T.
45 %
15%
Median 32 T.
37 %
20%
Median 42 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

158 Signale

69 %
5%
Median 14 T.
56 %
10%
Median 20 T.
43 %
15%
Median 26 T.
37 %
20%
Median 28 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

971 Signale

68 %
5%
Median 11 T.
53 %
10%
Median 24 T.
42 %
15%
Median 36 T.
32 %
20%
Median 43 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.484 Signale

67 %
5%
Median 8 T.
53 %
10%
Median 15 T.
44 %
15%
Median 24 T.
37 %
20%
Median 36 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

995 Signale

66 %
5%
Median 11 T.
50 %
10%
Median 25 T.
40 %
15%
Median 38 T.
31 %
20%
Median 47 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

97 Signale

40 %
5%
Median 6 T.
16 %
10%
Median 8 T.
7 %
15%
Median 47 T.
3 %
20%
Median 3 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.