World Equity Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von World Equity Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	472.325 $	Verkaufen	2.069 -2.690	-57 %	-628.236 $	0,2 %	117
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	4.759 -1.364	-22 %	-304.677 $	0,24 %	90
2026 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	6.123 -676	-10 %	-146.374 $	0,33 %	64
2025 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	6.799 -89	-1 %	-18.652 $	0,4 %	50
2025 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	6.888 +1.826	+36 %	+366.748 $	0,32 %	67
2025 Q2	989.578 $	Verkaufen	5.062 -1.547	-23 %	-288.168 $	0,27 %	82
2025 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	6.609 +3.228	+95 %	+624.629 $	0,36 %	64
2024 Q4	645.680 $	Kaufen	3.381 +1.372	+68 %	+272.125 $	0,14 %	156
2024 Q3	396.337 $	Kaufen	2.009 +555	+38 %	+105.422 $	0,14 %	147
2024 Q2	264.736 $	Verkaufen	1.454 -1.362	-48 %	-248.066 $	0,08 %	221
2024 Q1	526.056 $	Kaufen	+2.816	Neu	+500.539 $	0,11 %	178
2023 Q1	–	Verkaufen	-2.833	Geschlossen	-411.035 $	–	548
2022 Q4	411.035 $	Verkaufen	2.833 -466	-14 %	-66.526 $	0,1 %	208
2022 Q3	423.946 $	Kaufen	3.299 +108	+3 %	+15.303 $	0,11 %	186
2022 Q2	438.608 $	Kaufen	3.191 +669	+27 %	+98.738 $	0,11 %	204
2022 Q1	392.681 $	Kaufen	+2.522	Neu	+388.081 $	0,08 %	247

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von World Equity Group: Q3 2026 im Rückblick

World Equity Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 57 %, verkaufte schätzungsweise 628.236 $ und hielt danach 2.069 Aktien im Wert von 472.325 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

World Equity Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 2.069 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 472.325 $.
World Equity Group verkaufte 2.690 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 628.236 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von World Equity Group aus und war dessen Position auf Rang 117.
World Equity Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von World Equity Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .