World Equity Group
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de World Equity Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de World Equity Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 472 k Vender
2,069
-2,690
-57% -USD 628 k 0.2% 117
2026
Q2 		USD 1.08 M Vender
4,759
-1,364
-22% -USD 305 k 0.24% 90
2026
Q1 		USD 1.29 M Vender
6,123
-676
-10% -USD 146 k 0.33% 64
2025
Q4 		USD 1.44 M Vender
6,799
-89
-1% -USD 18.7 k 0.4% 50
2025
Q3 		USD 1.42 M Comprar
6,888
+1,826
+36% +USD 367 k 0.32% 67
2025
Q2 		USD 990 k Vender
5,062
-1,547
-23% -USD 288 k 0.27% 82
2025
Q1 		USD 1.26 M Comprar
6,609
+3,228
+95% +USD 625 k 0.36% 64
2024
Q4 		USD 646 k Comprar
3,381
+1,372
+68% +USD 272 k 0.14% 156
2024
Q3 		USD 396 k Comprar
2,009
+555
+38% +USD 105 k 0.14% 147
2024
Q2 		USD 265 k Vender
1,454
-1,362
-48% -USD 248 k 0.08% 221
2024
Q1 		USD 526 k Comprar
+2,816
Nuevas +USD 501 k 0.11% 178
2023
Q1 		– Vender
-2,833
Cerradas -USD 411 k – 548
2022
Q4 		USD 411 k Vender
2,833
-466
-14% -USD 66.5 k 0.1% 208
2022
Q3 		USD 424 k Comprar
3,299
+108
+3% +USD 15.3 k 0.11% 186
2022
Q2 		USD 439 k Comprar
3,191
+669
+27% +USD 98.7 k 0.11% 204
2022
Q1 		USD 393 k Comprar
+2,522
Nuevas +USD 388 k 0.08% 247

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de World Equity Group en IVE: resumen de T3 2026

World Equity Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 57% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 628 k, y conservó 2,069 acciones valuadas en USD 472 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #117.

World Equity Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, World Equity Group tenía 2,069 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 472 k.
  • World Equity Group vendió 2,690 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 628 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.2% de la cartera de World Equity Group en T3 2026 y fue su posición número 117.
  • World Equity Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de World Equity Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 456 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.