Williams Financials iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams Financial Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	226.547 $	Verkaufen	1.550 -218	-12 %	-31.469 $	0,12 %	30
2026 Q2	251.690 $	Kaufen	+1.768	Neu	+242.304 $	0,13 %	28

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Williams Financial: Q3 2026 im Rückblick

Williams Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 31.469 $ und hielt danach 1.550 Aktien im Wert von 226.547 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Williams Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 251.690 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams Financial 1.550 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 226.547 $.
Williams Financial verkaufte 218 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.469 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Williams Financial aus und war dessen Position auf Rang 30.
Williams Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Williams Financial in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2026 mit 251.690 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Williams Financial für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .