Wealthspan Partnerss Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthspan Partners Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.224	Geschlossen	-200.936 $	–	122
2025 Q1	200.936 $	Verkaufen	4.224 -5.063	-55 %	-242.434 $	0,09 %	108
2024 Q4	443.640 $	Halten	9.287	–	–	0,21 %	72
2024 Q3	450.791 $	Halten	9.287	–	–	0,22 %	69
2024 Q2	443.640 $	Verkaufen	9.287 -5.747	-38 %	-274.559 $	0,24 %	63
2024 Q1	722.985 $	Kaufen	15.034 +1.556	+12 %	+75.107 $	0,43 %	41
2023 Q4	653.818 $	Halten	13.478	–	–	0,46 %	38
2023 Q3	626.323 $	Kaufen	+13.478	Neu	+637.666 $	0,49 %	34

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,92 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 2,98 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 36,2 Mrd. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 740 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 21,1 Mrd. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Wealthspan Partners: Q2 2025 im Rückblick

Wealthspan Partners hat die Position in Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.224 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 200.936 $.

Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFNM und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 722.985 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 241 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Wealthspan Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wealthspan Partners verkaufte 4.224 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 200.936 $.
Wealthspan Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Wealthspan Partners in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 722.985 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 241 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2025 am 28. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .