Wealthspan Partners
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Wealthspan Partners의 Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM 주식 보유 내역

Wealthspan Partners의 포트폴리오 DFNM 주식 상세 정보 DFNM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-4,224
청산됨 -US$20.1만 – 122
2025
Q1 		US$20.1만 매도
4,224
-5,063
-55% -US$24.2만 0.09% 108
2024
Q4 		US$44.4만 보유
9,287
– – 0.21% 72
2024
Q3 		US$45.1만 보유
9,287
– – 0.22% 69
2024
Q2 		US$44.4만 매도
9,287
-5,747
-38% -US$27.5만 0.24% 63
2024
Q1 		US$72.3만 매수
15,034
+1,556
+12% +US$7.51만 0.43% 41
2023
Q4 		US$65.4만 보유
13,478
– – 0.46% 38
2023
Q3 		US$62.6만 매수
+13,478
신규 +US$63.8만 0.49% 34

DFNM 주식을 보유한 다른 펀드들

Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$49.2억 9.33% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$966억 22.52% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM US$29.8억 14.31% 1년 추정 수익률
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM US$15.5억 10.67% 1년 추정 수익률
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$362억 20.53% 1년 추정 수익률
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM US$7.4억 7.58% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$211억 17.48% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$124억 18.32% 1년 추정 수익률
MBL Wealth
MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM US$16.7억 13.43% 1년 추정 수익률

Wealthspan Partners의 DFNM 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Wealthspan Partners 측은 2025년 2분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) 주식을 전량 매도해 4,224주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.1만 규모로 추정돼요.

Wealthspan Partners의 경우, 2023년 3분기에 DFNM 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$72.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 241개가 2025년 2분기 기준으로 DFNM 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealthspan Partners 측은 분기 중 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Wealthspan Partners 측이 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식 4,224주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.1만 규모예요.
  • Wealthspan Partners의 경우, 2023년 3분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthspan Partners의 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$72.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 241개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 7월 28일에 제출된 Wealthspan Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.