de Wealthspan Partners Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthspan Partners Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-4,224	Cerradas	-USD 201 k	–	122
2025 Q1	USD 201 k	Vender	4,224 -5,063	-55%	-USD 242 k	0.09%	108
2024 Q4	USD 444 k	Mantener	9,287	–	–	0.21%	72
2024 Q3	USD 451 k	Mantener	9,287	–	–	0.22%	69
2024 Q2	USD 444 k	Vender	9,287 -5,747	-38%	-USD 275 k	0.24%	63
2024 Q1	USD 723 k	Comprar	15,034 +1,556	+12%	+USD 75.1 k	0.43%	41
2023 Q4	USD 654 k	Mantener	13,478	–	–	0.46%	38
2023 Q3	USD 626 k	Comprar	+13,478	Nuevas	+USD 638 k	0.49%	34

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 2977 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1552 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 36.2 mil M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 740 M 7.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 21.1 mil M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de USD 1672 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthspan Partners en DFNM: resumen de T2 2025

Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en T2 2025, liquidando una posición de 4,224 acciones por un valor estimado de USD 201 k.

Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en DFNM en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 723 k en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 241 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Wealthspan Partners reportó que ya no tenía una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Wealthspan Partners vendió 4,224 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 201 k.
Wealthspan Partners reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Wealthspan Partners en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 723 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2025, 241 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 28 jul 2025.