de Wealthspan Partners Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthspan Partners Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-4.224	Encerrada	-US$ 201 mil	–	122
2025 Q1	US$ 201 mil	Vender	4.224 -5.063	-55%	-US$ 242 mil	0,09%	108
2024 Q4	US$ 444 mil	Manter	9.287	–	–	0,21%	72
2024 Q3	US$ 451 mil	Manter	9.287	–	–	0,22%	69
2024 Q2	US$ 444 mil	Vender	9.287 -5.747	-38%	-US$ 275 mil	0,24%	63
2024 Q1	US$ 723 mil	Comprar	15.034 +1.556	+12%	+US$ 75,1 mil	0,43%	41
2023 Q4	US$ 654 mil	Manter	13.478	–	–	0,46%	38
2023 Q3	US$ 626 mil	Comprar	+13.478	Nova	+US$ 638 mil	0,49%	34

Outros fundos que detêm DFNM

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,92 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,98 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,55 bi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 36,2 bi 20,53% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 740 mi 7,58% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 21,1 bi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 12,4 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthspan Partners em DFNM no T2 2025

Wealthspan Partners encerrou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) no T2 2025, vendendo 4.224 ações — uma venda estimada em US$ 201 mil.

Wealthspan Partners reportou uma posição em DFNM pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 723 mil em T1 2024. 241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2025.

Wealthspan Partners informou que não tinha mais posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Wealthspan Partners vendeu 4.224 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 201 mil.
Wealthspan Partners reportou uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Dimensional National Municipal Bond ETF de Wealthspan Partners atingiu o pico de US$ 723 mil em T1 2024.
241 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2025, protocolado em 28 de jul. de 2025.