WealthBridge Capital Management
IVE-Symbol

WealthBridge Capital Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthBridge Capital Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,63 Mio. $ Verkaufen
11.523
-274
-2 % -63.991 $ 0,51 % 42
2026
Q2 		2,68 Mio. $ Verkaufen
11.797
-120
-1 % -26.804 $ 0,53 % 41
2026
Q1 		2,52 Mio. $ Verkaufen
11.917
-13
-0,1 % -2.815 $ 0,58 % 38
2025
Q4 		2,53 Mio. $ Kaufen
11.930
+72
+0,6 % +15.089 $ 0,58 % 39
2025
Q3 		2,45 Mio. $ Verkaufen
11.858
-335
-3 % -67.284 $ 0,57 % 39
2025
Q2 		2,38 Mio. $ Verkaufen
12.193
-46
-0,4 % -8.569 $ 0,6 % 39
2025
Q1 		2,33 Mio. $ Verkaufen
12.239
-477
-4 % -92.301 $ 0,66 % 35
2024
Q4 		2,43 Mio. $ Verkaufen
12.716
-146
-1 % -28.958 $ 0,67 % 34
2024
Q3 		2,54 Mio. $ Verkaufen
12.862
-121
-0,9 % -22.984 $ 0,72 % 30
2024
Q2 		2,36 Mio. $ Verkaufen
12.983
-316
-2 % -57.554 $ 0,78 % 27
2024
Q1 		2,48 Mio. $ Verkaufen
13.299
-395
-3 % -70.211 $ 0,84 % 27
2023
Q4 		2,38 Mio. $ Kaufen
13.694
+173
+1 % +27.806 $ 0,89 % 26
2023
Q3 		2,08 Mio. $ Kaufen
13.521
+35
+0,3 % +5.657 $ 0,86 % 28
2023
Q2 		2,17 Mio. $ Verkaufen
13.486
-578
-4 % -88.927 $ 0,87 % 28
2023
Q1 		2,13 Mio. $ Kaufen
14.064
+745
+6 % +112.580 $ 0,85 % 28
2022
Q4 		1,93 Mio. $ Kaufen
13.319
+908
+7 % +129.625 $ 0,81 % 28
2022
Q3 		1,71 Mio. $ Halten
12.411
– – 0,73 % 31
2022
Q2 		1,71 Mio. $ Kaufen
12.411
+1.175
+10 % +173.419 $ 0,73 % 31
2022
Q1 		1,75 Mio. $ Verkaufen
11.236
-414
-4 % -63.706 $ 0,65 % 32
2021
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
11.650
-2.391
-17 % -363.592 $ 0,68 % 35
2021
Q3 		2,04 Mio. $ Verkaufen
14.041
-1.549
-10 % -230.836 $ 0,76 % 34
2021
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
15.590
+4.825
+45 % +710.695 $ 0,84 % 30
2021
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
10.765
+2.868
+36 % +386.129 $ 0,62 % 39
2020
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
7.897
+3.547
+82 % +428.987 $ 0,44 % 52
2020
Q3 		489.000 $ Kaufen
4.350
+1.646
+61 % +186.528 $ 0,25 % 75
2020
Q2 		293.000 $ Halten
2.704
– – 0,17 % 94
2020
Q1 		260.000 $ Halten
2.704
– – 0,18 % 88
2019
Q4 		352.000 $ Halten
2.704
– – 0,23 % 87
2019
Q3 		322.000 $ Halten
2.704
– – 0,23 % 86
2019
Q2 		273.000 $ Halten
2.704
– – 0,25 % 84
2019
Q1 		309.000 $ Halten
2.704
– – 0,2 % 87
2018
Q4 		273.000 $ Kaufen
+2.704
Neu +295.810 $ 0,21 % 84

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia 3,34 Mrd. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WealthBridge Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

WealthBridge Capital Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 63.991 $ und hielt danach 11.523 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

WealthBridge Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 831 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthBridge Capital Management 11.523 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,63 Mio. $.
  • WealthBridge Capital Management verkaufte 274 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.991 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von WealthBridge Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
  • WealthBridge Capital Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthBridge Capital Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 831 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthBridge Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .