WealthBridge Capital Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

WealthBridge Capital Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$263만	매도	11,523 -274	-2%	-US$6.4만	0.51%	42
2026 Q2	US$268만	매도	11,797 -120	-1%	-US$2.68만	0.53%	41
2026 Q1	US$252만	매도	11,917 -13	-0.1%	-US$2.82천	0.58%	38
2025 Q4	US$253만	매수	11,930 +72	+0.6%	+US$1.51만	0.58%	39
2025 Q3	US$245만	매도	11,858 -335	-3%	-US$6.73만	0.57%	39
2025 Q2	US$238만	매도	12,193 -46	-0.4%	-US$8.57천	0.6%	39
2025 Q1	US$233만	매도	12,239 -477	-4%	-US$9.23만	0.66%	35
2024 Q4	US$243만	매도	12,716 -146	-1%	-US$2.9만	0.67%	34
2024 Q3	US$254만	매도	12,862 -121	-0.9%	-US$2.3만	0.72%	30
2024 Q2	US$236만	매도	12,983 -316	-2%	-US$5.76만	0.78%	27
2024 Q1	US$248만	매도	13,299 -395	-3%	-US$7.02만	0.84%	27
2023 Q4	US$238만	매수	13,694 +173	+1%	+US$2.78만	0.89%	26
2023 Q3	US$208만	매수	13,521 +35	+0.3%	+US$5.66천	0.86%	28
2023 Q2	US$217만	매도	13,486 -578	-4%	-US$8.89만	0.87%	28
2023 Q1	US$213만	매수	14,064 +745	+6%	+US$11.3만	0.85%	28
2022 Q4	US$193만	매수	13,319 +908	+7%	+US$13만	0.81%	28
2022 Q3	US$171만	보유	12,411	–	–	0.73%	31
2022 Q2	US$171만	매수	12,411 +1,175	+10%	+US$17.3만	0.73%	31
2022 Q1	US$175만	매도	11,236 -414	-4%	-US$6.37만	0.65%	32
2021 Q4	US$182만	매도	11,650 -2,391	-17%	-US$36.4만	0.68%	35
2021 Q3	US$204만	매도	14,041 -1,549	-10%	-US$23.1만	0.76%	34
2021 Q2	US$230만	매수	15,590 +4,825	+45%	+US$71.1만	0.84%	30
2021 Q1	US$152만	매수	10,765 +2,868	+36%	+US$38.6만	0.62%	39
2020 Q4	US$101만	매수	7,897 +3,547	+82%	+US$42.9만	0.44%	52
2020 Q3	US$48.9만	매수	4,350 +1,646	+61%	+US$18.7만	0.25%	75
2020 Q2	US$29.3만	보유	2,704	–	–	0.17%	94
2020 Q1	US$26만	보유	2,704	–	–	0.18%	88
2019 Q4	US$35.2만	보유	2,704	–	–	0.23%	87
2019 Q3	US$32.2만	보유	2,704	–	–	0.23%	86
2019 Q2	US$27.3만	보유	2,704	–	–	0.25%	84
2019 Q1	US$30.9만	보유	2,704	–	–	0.2%	87
2018 Q4	US$27.3만	매수	+2,704	신규	+US$29.6만	0.21%	84

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

SoFi Wealth San Francisco, California AUM US$25.9억 14.4% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$127억 13.94% 1년 추정 수익률

WealthBridge Capital Management의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthBridge Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 2.3% 줄였어요. 약 US$6.4만 규모를 매도해, 현재 US$263만 상당의 11,523주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.51%이고, 순위는 #42예요.

WealthBridge Capital Management 측은 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$268만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,270개가 2026년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

WealthBridge Capital Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$263만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 11,523주를 보유했어요.
2026년 3분기에 WealthBridge Capital Management 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 274주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.4만 규모예요.
2026년 3분기에 WealthBridge Capital Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.51%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
WealthBridge Capital Management 측은 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthBridge Capital Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$268만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,270개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 WealthBridge Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.