Wealth Management Partnerss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Partners Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	412.515 $	Verkaufen	11.803 -576	-5 %	-19.941 $	0,1 %	121
2026 Q2	424.228 $	Verkaufen	12.379 -646	-5 %	-21.980 $	0,1 %	123
2026 Q1	435.882 $	Kaufen	13.025 +1.481	+13 %	+49.816 $	0,12 %	112
2025 Q4	386.839 $	Kaufen	+11.544	Neu	+381.610 $	0,11 %	112

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Wealth Management Partners: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Management Partners verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 19.941 $ und hielt danach 11.803 Aktien im Wert von 412.515 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Wealth Management Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 435.882 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Management Partners 11.803 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 412.515 $.
Wealth Management Partners verkaufte 576 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.941 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Wealth Management Partners aus und war dessen Position auf Rang 121.
Wealth Management Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Partners in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 435.882 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Management Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .