Wealth Forward LLCs iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	572.549 $	Verkaufen	11.747 -588	-5 %	-29.062 $	0,26 %	32
2026 Q2	615.393 $	Verkaufen	12.335 -15	-0,1 %	-737 $	0,31 %	26
2026 Q1	585.020 $	Kaufen	12.350 +1.127	+10 %	+54.352 $	0,33 %	24
2025 Q4	535.674 $	Kaufen	11.223 +2.258	+25 %	+107.943 $	0,3 %	25
2025 Q3	426.555 $	Kaufen	8.965 +183	+2 %	+8.504 $	0,25 %	25
2025 Q2	404.323 $	Verkaufen	8.782 -17	-0,2 %	-751 $	0,27 %	22
2025 Q1	386.100 $	Verkaufen	8.799 -95	-1 %	-4.181 $	0,27 %	23
2024 Q4	386.355 $	Verkaufen	8.894 -1.757	-16 %	-77.929 $	0,27 %	24
2024 Q3	480.467 $	Verkaufen	10.651 -744	-7 %	-32.624 $	0,34 %	24
2024 Q2	490.099 $	Verkaufen	11.395 -620	-5 %	-26.258 $	0,38 %	23
2024 Q1	514.002 $	Verkaufen	12.015 -512	-4 %	-21.389 $	0,4 %	23
2023 Q4	519.996 $	Kaufen	+12.527	Neu	+496.546 $	0,44 %	22

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VVR Holdings Bellingham, Washington 243 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Enclave Advisors Austin, Texas 793 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 29.062 $ und hielt danach 11.747 Aktien im Wert von 572.549 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 615.393 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 11.747 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 572.549 $.
Wealth Forward LLC verkaufte 588 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.062 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 32.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 615.393 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .