Wealth Forward LLC
icono de AOM

de Wealth Forward LLC iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Forward LLC Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 573 k Vender
11,747
-588
-5% -USD 29.1 k 0.26% 32
2026
Q2 		USD 615 k Vender
12,335
-15
-0.1% -USD 737 0.31% 26
2026
Q1 		USD 585 k Comprar
12,350
+1,127
+10% +USD 54.4 k 0.33% 24
2025
Q4 		USD 536 k Comprar
11,223
+2,258
+25% +USD 108 k 0.3% 25
2025
Q3 		USD 427 k Comprar
8,965
+183
+2% +USD 8.5 k 0.25% 25
2025
Q2 		USD 404 k Vender
8,782
-17
-0.2% -USD 751 0.27% 22
2025
Q1 		USD 386 k Vender
8,799
-95
-1% -USD 4.18 k 0.27% 23
2024
Q4 		USD 386 k Vender
8,894
-1,757
-16% -USD 77.9 k 0.27% 24
2024
Q3 		USD 480 k Vender
10,651
-744
-7% -USD 32.6 k 0.34% 24
2024
Q2 		USD 490 k Vender
11,395
-620
-5% -USD 26.3 k 0.38% 23
2024
Q1 		USD 514 k Vender
12,015
-512
-4% -USD 21.4 k 0.4% 23
2023
Q4 		USD 520 k Comprar
+12,527
Nuevas +USD 497 k 0.44% 22

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington AUM de USD 243 M 18.35% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Enclave Advisors
Enclave Advisors Austin, Texas AUM de USD 793 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Forward LLC en AOM: resumen de T3 2026

Wealth Forward LLC redujo su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.1 k, y conservó 11,747 acciones valuadas en USD 573 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 615 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Forward LLC tenía 11,747 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 573 k.
  • Wealth Forward LLC vendió 588 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 29.1 k.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.26% de la cartera de Wealth Forward LLC en T3 2026 y fue su posición número 32.
  • Wealth Forward LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Forward LLC en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 615 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Forward LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.