Wealth Forward LLCの iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 株式保有履歴

Wealth Forward LLCのAOM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)の保有株式を4.8%減らし、推定$2.91万分を売却しました。保有株数は11,747株となり、その価値は$57.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #32 です。

Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にAOMの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$61.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する73本のファンドが、2026年第3四半期時点でAOMを保有しています。

• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期時点で、iShares Core Moderate Allocation ETFを11,747株保有しており、その評価額は$57.3万でした。
• Wealth Forward LLCは2026年第3四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの株式を588株売却し、売却額は推定で$2.91万でした。
• 2026年第3四半期に、Wealth Forward LLCのポートフォリオに占めるiShares Core Moderate Allocation ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第32位でした。
• Wealth Forward LLCは2023年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Wealth Forward LLCのiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額は、2026年第2四半期に$61.5万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する73のファンドがiShares Core Moderate Allocation ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Forward LLCの 13F報告書 に基づいています。