de Wealth Forward LLC iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Forward LLC Detalhes da ação AOM Atividade dos fundos em AOM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 573 mil	Vender	11.747 -588	-5%	-US$ 29,1 mil	0,26%	32
2026 Q2	US$ 615 mil	Vender	12.335 -15	-0,1%	-US$ 737	0,31%	26
2026 Q1	US$ 585 mil	Comprar	12.350 +1.127	+10%	+US$ 54,4 mil	0,33%	24
2025 Q4	US$ 536 mil	Comprar	11.223 +2.258	+25%	+US$ 108 mil	0,3%	25
2025 Q3	US$ 427 mil	Comprar	8.965 +183	+2%	+US$ 8,5 mil	0,25%	25
2025 Q2	US$ 404 mil	Vender	8.782 -17	-0,2%	-US$ 751	0,27%	22
2025 Q1	US$ 386 mil	Vender	8.799 -95	-1%	-US$ 4,18 mil	0,27%	23
2024 Q4	US$ 386 mil	Vender	8.894 -1.757	-16%	-US$ 77,9 mil	0,27%	24
2024 Q3	US$ 480 mil	Vender	10.651 -744	-7%	-US$ 32,6 mil	0,34%	24
2024 Q2	US$ 490 mil	Vender	11.395 -620	-5%	-US$ 26,3 mil	0,38%	23
2024 Q1	US$ 514 mil	Vender	12.015 -512	-4%	-US$ 21,4 mil	0,4%	23
2023 Q4	US$ 520 mil	Comprar	+12.527	Nova	+US$ 497 mil	0,44%	22

Outros fundos que detêm AOM

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

VVR Holdings Bellingham, Washington AUM de US$ 243 mi 18,35% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Enclave Advisors Austin, Texas AUM de US$ 793 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Forward LLC em AOM no T3 2026

Wealth Forward LLC reduziu sua participação em iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) em 4,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,1 mil e ficando com 11.747 ações avaliadas em US$ 573 mil. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em AOM no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 615 mil em T2 2026. 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Wealth Forward LLC detinha 11.747 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF, no valor de US$ 573 mil.
Wealth Forward LLC vendeu 588 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 29,1 mil.
iShares Core Moderate Allocation ETF representou 0,26% da carteira de Wealth Forward LLC em T3 2026, sua posição nº 32.
Wealth Forward LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Moderate Allocation ETF de Wealth Forward LLC atingiu o pico de US$ 615 mil em T2 2026.
73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Moderate Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Forward LLC referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.