Consilium Wealth Advisorys iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilium Wealth Advisory Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,53 Mio. $	Kaufen	72.346 +391	+0,5 %	+19.325 $	1,04 %	23
2026 Q2	3,59 Mio. $	Verkaufen	71.955 -4.672	-6 %	-229.537 $	1,07 %	23
2026 Q1	3,63 Mio. $	Verkaufen	76.627 -15.580	-17 %	-751.375 $	1,24 %	21
2025 Q4	4,4 Mio. $	Verkaufen	92.207 -1.456	-2 %	-69.604 $	1,62 %	18
2025 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	93.663 +697	+0,7 %	+32.391 $	1,72 %	18
2025 Q2	4,28 Mio. $	Kaufen	92.966 +8.751	+10 %	+386.582 $	1,81 %	16
2025 Q1	3,7 Mio. $	Verkaufen	84.215 -13.889	-14 %	-611.297 $	1,85 %	15
2024 Q4	4,26 Mio. $	Kaufen	98.104 +1.421	+1 %	+63.026 $	2,03 %	16
2024 Q3	4,36 Mio. $	Verkaufen	96.683 -227	-0,2 %	-9.954 $	2,38 %	11
2024 Q2	4,17 Mio. $	Verkaufen	96.910 -1.102	-1 %	-46.671 $	2,28 %	13
2024 Q1	4,19 Mio. $	Verkaufen	98.012 -34.694	-26 %	-1,45 Mio. $	2,36 %	13
2023 Q4	5,51 Mio. $	Kaufen	132.706 +25.184	+23 %	+998.246 $	3,31 %	9
2023 Q3	4,19 Mio. $	Kaufen	107.522 +16.491	+18 %	+659.137 $	2,93 %	10
2023 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	91.031 +82.239	+935 %	+3,28 Mio. $	2,55 %	12
2023 Q1	350.449 $	Halten	8.792	–	–	0,3 %	60
2022 Q4	334.184 $	Verkaufen	8.792 -6.223	-41 %	-235.919 $	0,29 %	61
2022 Q3	550.000 $	Kaufen	+15.015	Neu	+588.093 $	0,61 %	40
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.651	Geschlossen	-286.000 $	–	73
2022 Q1	286.000 $	Kaufen	6.651 +1.256	+23 %	+54.702 $	0,2 %	73
2021 Q4	245.000 $	Kaufen	+5.395	Neu	+244.599 $	0,16 %	82

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AJ Advisors Nashville, Tennessee 312 Mio. $ AUM 14,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 5,22 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Consilium Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Consilium Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 0,54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19.325 $ und erhöhte die Position damit auf 72.346 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 72.346 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 3,53 Mio. $.
Consilium Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 391 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im geschätzten Wert von 19.325 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 1,04 % des Portfolios von Consilium Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 23.
Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Consilium Wealth Advisory in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q4 2023 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .