Wade Financial Advisorys iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wade Financial Advisory Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	257.225 +18.114	+8 %	+1,1 Mio. $	5,1 %	6
2024 Q4	14,4 Mio. $	Kaufen	239.111 +8.085	+3 %	+491.132 $	4,89 %	6
2024 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	231.026 +2.486	+1 %	+140.730 $	4,57 %	6
2024 Q2	12,7 Mio. $	Verkaufen	228.540 -1.529	-0,7 %	-82.125 $	4,58 %	6
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	230.069 +28.280	+14 %	+1,44 Mio. $	4,51 %	6
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	201.789 +8.086	+4 %	+364.163 $	3,68 %	6
2023 Q3	8,39 Mio. $	Verkaufen	193.703 -27.668	-12 %	-1,24 Mio. $	3,59 %	6
2023 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	221.371 -14.569	-6 %	-614.287 $	3,91 %	6
2023 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	235.940 -3.819	-2 %	-155.324 $	4,11 %	6
2022 Q4	9,35 Mio. $	Kaufen	239.759 +7.130	+3 %	+278.878 $	4,24 %	6
2022 Q3	8,43 Mio. $	Verkaufen	232.629 -2.787	-1 %	-111.852 $	4,22 %	6
2022 Q2	8,92 Mio. $	Verkaufen	235.416 -18.440	-7 %	-757.399 $	4,23 %	6
2022 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	253.856 +49.987	+25 %	+2,2 Mio. $	4,84 %	4
2021 Q4	9,49 Mio. $	Verkaufen	203.869 -1.632	-0,8 %	-73.015 $	4,94 %	5
2021 Q3	8,66 Mio. $	Verkaufen	205.501 -17.529	-8 %	-766.722 $	4,89 %	5
2021 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	223.030 +15.605	+8 %	+659.945 $	5,24 %	5
2021 Q1	8,43 Mio. $	Kaufen	207.425 +3.539	+2 %	+139.043 $	5,33 %	4
2020 Q4	7,68 Mio. $	Kaufen	203.886 +175.961	+630 %	+6,27 Mio. $	5,15 %	4
2020 Q3	927.000 $	Kaufen	27.925 +7.940	+40 %	+260.589 $	0,73 %	32
2020 Q2	621.000 $	Kaufen	+19.985	Neu	+593.313 $	0,54 %	38

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,1 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Wade Financial Advisory: Q1 2025 im Rückblick

Wade Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q1 2025 um 7,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 257.225 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 5,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Wade Financial Advisory 257.225 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Wade Financial Advisory kaufte im Q1 2025 18.114 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
iShares US Equity Factor ETF machte in Q1 2025 5,1 % des Portfolios von Wade Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 6.
Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Wade Financial Advisory für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .