de Wade Financial Advisory iShares US Equity Factor ETF LRGF Histórico de posições em ações

Carteira de Wade Financial Advisory Detalhes da ação LRGF Atividade dos fundos em LRGF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 14,9 mi	Comprar	257.225 +18.114	+8%	+US$ 1,1 mi	5,1%	6
2024 Q4	US$ 14,4 mi	Comprar	239.111 +8.085	+3%	+US$ 491 mil	4,89%	6
2024 Q3	US$ 13,6 mi	Comprar	231.026 +2.486	+1%	+US$ 141 mil	4,57%	6
2024 Q2	US$ 12,7 mi	Vender	228.540 -1.529	-0,7%	-US$ 82,1 mil	4,58%	6
2024 Q1	US$ 12,4 mi	Comprar	230.069 +28.280	+14%	+US$ 1,44 mi	4,51%	6
2023 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	201.789 +8.086	+4%	+US$ 364 mil	3,68%	6
2023 Q3	US$ 8,39 mi	Vender	193.703 -27.668	-12%	-US$ 1,24 mi	3,59%	6
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	221.371 -14.569	-6%	-US$ 614 mil	3,91%	6
2023 Q1	US$ 9,8 mi	Vender	235.940 -3.819	-2%	-US$ 155 mil	4,11%	6
2022 Q4	US$ 9,35 mi	Comprar	239.759 +7.130	+3%	+US$ 279 mil	4,24%	6
2022 Q3	US$ 8,43 mi	Vender	232.629 -2.787	-1%	-US$ 112 mil	4,22%	6
2022 Q2	US$ 8,92 mi	Vender	235.416 -18.440	-7%	-US$ 757 mil	4,23%	6
2022 Q1	US$ 11,3 mi	Comprar	253.856 +49.987	+25%	+US$ 2,2 mi	4,84%	4
2021 Q4	US$ 9,49 mi	Vender	203.869 -1.632	-0,8%	-US$ 73 mil	4,94%	5
2021 Q3	US$ 8,66 mi	Vender	205.501 -17.529	-8%	-US$ 767 mil	4,89%	5
2021 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	223.030 +15.605	+8%	+US$ 660 mil	5,24%	5
2021 Q1	US$ 8,43 mi	Comprar	207.425 +3.539	+2%	+US$ 139 mil	5,33%	4
2020 Q4	US$ 7,68 mi	Comprar	203.886 +175.961	+630%	+US$ 6,27 mi	5,15%	4
2020 Q3	US$ 927 mil	Comprar	27.925 +7.940	+40%	+US$ 261 mil	0,73%	32
2020 Q2	US$ 621 mil	Comprar	+19.985	Nova	+US$ 593 mil	0,54%	38

Outros fundos que detêm LRGF

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,28 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 742 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,1 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de US$ 1,1 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de US$ 15,3 bi 25,33% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wade Financial Advisory em LRGF no T1 2025

Wade Financial Advisory aumentou sua participação em iShares US Equity Factor ETF (LRGF) em 7,6% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 1,1 mi em ações e elevando a posição para 257.225 ações, avaliadas em US$ 14,9 mi. A posição representa 5,1% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em LRGF no T2 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LRGF no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Wade Financial Advisory detinha 257.225 ações de iShares US Equity Factor ETF, no valor de US$ 14,9 mi.
Wade Financial Advisory comprou 18.114 ações de iShares US Equity Factor ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,1 mi.
iShares US Equity Factor ETF representou 5,1% da carteira de Wade Financial Advisory em T1 2025, sua posição nº 6.
Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em iShares US Equity Factor ETF no T2 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Equity Factor ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wade Financial Advisory referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.