de Wade Financial Advisory iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wade Financial Advisory Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 14.9 M	Comprar	257,225 +18,114	+8%	+USD 1.1 M	5.1%	6
2024 Q4	USD 14.4 M	Comprar	239,111 +8,085	+3%	+USD 491 k	4.89%	6
2024 Q3	USD 13.6 M	Comprar	231,026 +2,486	+1%	+USD 141 k	4.57%	6
2024 Q2	USD 12.7 M	Vender	228,540 -1,529	-0.7%	-USD 82.1 k	4.58%	6
2024 Q1	USD 12.4 M	Comprar	230,069 +28,280	+14%	+USD 1.44 M	4.51%	6
2023 Q4	USD 9.7 M	Comprar	201,789 +8,086	+4%	+USD 364 k	3.68%	6
2023 Q3	USD 8.39 M	Vender	193,703 -27,668	-12%	-USD 1.24 M	3.59%	6
2023 Q2	USD 9.9 M	Vender	221,371 -14,569	-6%	-USD 614 k	3.91%	6
2023 Q1	USD 9.8 M	Vender	235,940 -3,819	-2%	-USD 155 k	4.11%	6
2022 Q4	USD 9.35 M	Comprar	239,759 +7,130	+3%	+USD 279 k	4.24%	6
2022 Q3	USD 8.43 M	Vender	232,629 -2,787	-1%	-USD 112 k	4.22%	6
2022 Q2	USD 8.92 M	Vender	235,416 -18,440	-7%	-USD 757 k	4.23%	6
2022 Q1	USD 11.3 M	Comprar	253,856 +49,987	+25%	+USD 2.2 M	4.84%	4
2021 Q4	USD 9.49 M	Vender	203,869 -1,632	-0.8%	-USD 73 k	4.94%	5
2021 Q3	USD 8.66 M	Vender	205,501 -17,529	-8%	-USD 767 k	4.89%	5
2021 Q2	USD 9.6 M	Comprar	223,030 +15,605	+8%	+USD 660 k	5.24%	5
2021 Q1	USD 8.43 M	Comprar	207,425 +3,539	+2%	+USD 139 k	5.33%	4
2020 Q4	USD 7.68 M	Comprar	203,886 +175,961	+630%	+USD 6.27 M	5.15%	4
2020 Q3	USD 927 k	Comprar	27,925 +7,940	+40%	+USD 261 k	0.73%	32
2020 Q2	USD 621 k	Comprar	+19,985	Nuevas	+USD 593 k	0.54%	38

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wade Financial Advisory en LRGF: resumen de T1 2025

Wade Financial Advisory aumentó su participación en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en 7.6% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 1.1 M y elevar la posición a 257,225 acciones con un valor de USD 14.9 M. La posición representa 5.1% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en LRGF en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

Al cierre de T1 2025, Wade Financial Advisory tenía 257,225 acciones de iShares US Equity Factor ETF con un valor de USD 14.9 M.
Wade Financial Advisory compró 18,114 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 1.1 M.
iShares US Equity Factor ETF representó 5.1% de la cartera de Wade Financial Advisory en T1 2025 y fue su posición número 6.
Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2025, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wade Financial Advisory correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.