Unique Wealths iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	742.651 $	Kaufen	15.237 +515	+3 %	+25.454 $	0,08 %	121
2026 Q2	734.481 $	Kaufen	14.722 +4.221	+40 %	+207.379 $	0,09 %	121
2026 Q1	497.432 $	Verkaufen	10.501 -4.229	-29 %	-203.952 $	0,07 %	123
2025 Q4	703.063 $	Kaufen	14.730 +551	+4 %	+26.340 $	0,1 %	108
2025 Q3	674.637 $	Verkaufen	14.179 -107	-0,7 %	-4.973 $	0,1 %	100
2025 Q2	657.727 $	Verkaufen	14.286 -1.300	-8 %	-57.429 $	0,11 %	100
2025 Q1	683.914 $	Kaufen	15.586 +6.679	+75 %	+293.963 $	0,13 %	91
2024 Q4	386.920 $	Kaufen	8.907 +30	+0,3 %	+1.331 $	0,08 %	101
2024 Q3	400.441 $	Verkaufen	8.877 -219	-2 %	-9.603 $	0,09 %	86
2024 Q2	391.219 $	Kaufen	9.096 +97	+1 %	+4.108 $	0,1 %	69
2024 Q1	384.977 $	Halten	8.999	–	–	0,11 %	66
2023 Q4	373.548 $	Verkaufen	8.999 -75	-0,8 %	-2.973 $	0,12 %	63
2023 Q3	353.251 $	Kaufen	9.074 +90	+1 %	+3.597 $	0,15 %	63
2023 Q2	363.043 $	Kaufen	8.984 +575	+7 %	+22.957 $	0,16 %	49
2023 Q1	335.183 $	Kaufen	8.409 +17	+0,2 %	+668 $	0,16 %	39
2022 Q4	318.980 $	Kaufen	+8.392	Neu	+318.147 $	0,17 %	41

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Enclave Advisors Austin, Texas 793 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 25.454 $ und erhöhte die Position damit auf 15.237 Aktien im Wert von 742.651 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 15.237 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 742.651 $.
Unique Wealth kaufte im Q3 2026 515 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im geschätzten Wert von 25.454 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 121.
Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .