Unique Wealth
ícone de AOM

de Unique Wealth iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Histórico de posições em ações

Carteira de Unique Wealth Detalhes da ação AOM Atividade dos fundos em AOM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 743 mil Comprar
15.237
+515
+3% +US$ 25,5 mil 0,08% 121
2026
Q2 		US$ 734 mil Comprar
14.722
+4.221
+40% +US$ 207 mil 0,09% 121
2026
Q1 		US$ 497 mil Vender
10.501
-4.229
-29% -US$ 204 mil 0,07% 123
2025
Q4 		US$ 703 mil Comprar
14.730
+551
+4% +US$ 26,3 mil 0,1% 108
2025
Q3 		US$ 675 mil Vender
14.179
-107
-0,7% -US$ 4,97 mil 0,1% 100
2025
Q2 		US$ 658 mil Vender
14.286
-1.300
-8% -US$ 57,4 mil 0,11% 100
2025
Q1 		US$ 684 mil Comprar
15.586
+6.679
+75% +US$ 294 mil 0,13% 91
2024
Q4 		US$ 387 mil Comprar
8.907
+30
+0,3% +US$ 1,33 mil 0,08% 101
2024
Q3 		US$ 400 mil Vender
8.877
-219
-2% -US$ 9,6 mil 0,09% 86
2024
Q2 		US$ 391 mil Comprar
9.096
+97
+1% +US$ 4,11 mil 0,1% 69
2024
Q1 		US$ 385 mil Manter
8.999
– – 0,11% 66
2023
Q4 		US$ 374 mil Vender
8.999
-75
-0,8% -US$ 2,97 mil 0,12% 63
2023
Q3 		US$ 353 mil Comprar
9.074
+90
+1% +US$ 3,6 mil 0,15% 63
2023
Q2 		US$ 363 mil Comprar
8.984
+575
+7% +US$ 23 mil 0,16% 49
2023
Q1 		US$ 335 mil Comprar
8.409
+17
+0,2% +US$ 668 0,16% 39
2022
Q4 		US$ 319 mil Comprar
+8.392
Nova +US$ 318 mil 0,17% 41

Outros fundos que detêm AOM

WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Enclave Advisors
Enclave Advisors Austin, Texas AUM de US$ 793 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)
BFA
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de US$ 529 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Unique Wealth em AOM no T3 2026

Unique Wealth aumentou sua participação em iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) em 3,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 25,5 mil em ações e elevando a posição para 15.237 ações, avaliadas em US$ 743 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em AOM no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Unique Wealth detinha 15.237 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF, no valor de US$ 743 mil.
  • Unique Wealth comprou 515 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 25,5 mil.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representou 0,08% da carteira de Unique Wealth em T3 2026, sua posição nº 121.
  • Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • 55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Moderate Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.