de Unique Wealth iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 743 k	Comprar	15,237 +515	+3%	+USD 25.5 k	0.08%	121
2026 Q2	USD 734 k	Comprar	14,722 +4,221	+40%	+USD 207 k	0.09%	121
2026 Q1	USD 497 k	Vender	10,501 -4,229	-29%	-USD 204 k	0.07%	123
2025 Q4	USD 703 k	Comprar	14,730 +551	+4%	+USD 26.3 k	0.1%	108
2025 Q3	USD 675 k	Vender	14,179 -107	-0.7%	-USD 4.97 k	0.1%	100
2025 Q2	USD 658 k	Vender	14,286 -1,300	-8%	-USD 57.4 k	0.11%	100
2025 Q1	USD 684 k	Comprar	15,586 +6,679	+75%	+USD 294 k	0.13%	91
2024 Q4	USD 387 k	Comprar	8,907 +30	+0.3%	+USD 1.33 k	0.08%	101
2024 Q3	USD 400 k	Vender	8,877 -219	-2%	-USD 9.6 k	0.09%	86
2024 Q2	USD 391 k	Comprar	9,096 +97	+1%	+USD 4.11 k	0.1%	69
2024 Q1	USD 385 k	Mantener	8,999	–	–	0.11%	66
2023 Q4	USD 374 k	Vender	8,999 -75	-0.8%	-USD 2.97 k	0.12%	63
2023 Q3	USD 353 k	Comprar	9,074 +90	+1%	+USD 3.6 k	0.15%	63
2023 Q2	USD 363 k	Comprar	8,984 +575	+7%	+USD 23 k	0.16%	49
2023 Q1	USD 335 k	Comprar	8,409 +17	+0.2%	+USD 668	0.16%	39
2022 Q4	USD 319 k	Comprar	+8,392	Nuevas	+USD 318 k	0.17%	41

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Enclave Advisors Austin, Texas AUM de USD 793 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en AOM: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 3.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 25.5 k y elevar la posición a 15,237 acciones con un valor de USD 743 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 15,237 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 743 k.
Unique Wealth compró 515 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 25.5 k.
iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.08% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 121.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.