Unique Wealth
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Unique Wealth의 iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 주식 보유 내역

Unique Wealth의 포트폴리오 AOM 주식 상세 정보 AOM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$74.3만 매수
15,237
+515
+3% +US$2.55만 0.08% 121
2026
Q2 		US$73.4만 매수
14,722
+4,221
+40% +US$20.7만 0.09% 121
2026
Q1 		US$49.7만 매도
10,501
-4,229
-29% -US$20.4만 0.07% 123
2025
Q4 		US$70.3만 매수
14,730
+551
+4% +US$2.63만 0.1% 108
2025
Q3 		US$67.5만 매도
14,179
-107
-0.7% -US$4.97천 0.1% 100
2025
Q2 		US$65.8만 매도
14,286
-1,300
-8% -US$5.74만 0.11% 100
2025
Q1 		US$68.4만 매수
15,586
+6,679
+75% +US$29.4만 0.13% 91
2024
Q4 		US$38.7만 매수
8,907
+30
+0.3% +US$1.33천 0.08% 101
2024
Q3 		US$40만 매도
8,877
-219
-2% -US$9.6천 0.09% 86
2024
Q2 		US$39.1만 매수
9,096
+97
+1% +US$4.11천 0.1% 69
2024
Q1 		US$38.5만 보유
8,999
– – 0.11% 66
2023
Q4 		US$37.4만 매도
8,999
-75
-0.8% -US$2.97천 0.12% 63
2023
Q3 		US$35.3만 매수
9,074
+90
+1% +US$3.6천 0.15% 63
2023
Q2 		US$36.3만 매수
8,984
+575
+7% +US$2.3만 0.16% 49
2023
Q1 		US$33.5만 매수
8,409
+17
+0.2% +US$668 0.16% 39
2022
Q4 		US$31.9만 매수
+8,392
신규 +US$31.8만 0.17% 41

AOM를 보유한 다른 펀드들

WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM US$2.98억 11.89% 1년 추정 수익률
WCG
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Enclave Advisors
Enclave Advisors Austin, Texas AUM US$7.93억 15.91% 1년 추정 수익률
BFA
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM US$5.29억 17.73% 1년 추정 수익률
LWPC
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM US$4.62억 13.15% 1년 추정 수익률

Unique Wealth의 AOM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Unique Wealth는 2026년 3분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) 지분을 3.5% 늘리고, 약 US$2.55만 규모를 매수해 보유 주식 수를 15,237주로 늘렸으며 평가액은 US$74.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #121예요.

Unique Wealth는 2022년 4분기에 AOM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 55개가 2026년 3분기 기준으로 AOM를 보유하고 있어요.

  • Unique Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$74.3만 상당의 iShares Core Moderate Allocation ETF 주식 15,237주를 보유했어요.
  • Unique Wealth이(가) 2026년 3분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 주식 515주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.55만예요.
  • 2026년 3분기에 Unique Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core Moderate Allocation ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #121위였습니다.
  • Unique Wealth는 2022년 4분기에 iShares Core Moderate Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 55개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Moderate Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.