TruWealth Advisorss Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TruWealth Advisors Aktiendetails zu DIAL Fondsaktivität für DIAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-16.550	Geschlossen	-292.000 $	–	135
2022 Q2	292.000 $	Verkaufen	16.550 -11.354	-41 %	-207.671 $	0,03 %	103
2022 Q1	544.000 $	Verkaufen	27.904 -3.308.264	-99 %	-66,7 Mio. $	0,06 %	73
2021 Q4	71,1 Mio. $	Kaufen	3.336.168 +160.412	+5 %	+3,41 Mio. $	7,2 %	4
2021 Q3	67,8 Mio. $	Kaufen	3.175.756 +116.629	+4 %	+2,52 Mio. $	7,57 %	4
2021 Q2	65,9 Mio. $	Verkaufen	3.059.127 -53.291	-2 %	-1,14 Mio. $	7,73 %	4
2021 Q1	65,7 Mio. $	Kaufen	3.112.418 +571.190	+22 %	+12,3 Mio. $	8,93 %	4
2020 Q4	56,1 Mio. $	Kaufen	+2.541.228	Neu	+55,3 Mio. $	8,38 %	3

Weitere Fonds mit DIAL im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Enzi Wealth Austin, Texas 334 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GYL Financial Synergies West Hartford, Connecticut 1,33 Mrd. $ AUM 34,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colony Group Boston, Massachusetts 6,66 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIAL-Position von TruWealth Advisors: Q3 2022 im Rückblick

TruWealth Advisors hat die Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 16.550 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 292.000 $.

TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DIAL und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 71,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIAL.

TruWealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TruWealth Advisors verkaufte 16.550 Aktien von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 292.000 $.
TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von TruWealth Advisors in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF erreichte im Q4 2021 mit 71,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 68 von Wall St. Rank erfasste Fonds Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF.

Auf Grundlage der von TruWealth Advisors für Q3 2022 am 24. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .