de TruWealth Advisors Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TruWealth Advisors Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-16,550	Cerradas	-USD 292 k	–	135
2022 Q2	USD 292 k	Vender	16,550 -11,354	-41%	-USD 208 k	0.03%	103
2022 Q1	USD 544 k	Vender	27,904 -3,308,264	-99%	-USD 66.7 M	0.06%	73
2021 Q4	USD 71.1 M	Comprar	3,336,168 +160,412	+5%	+USD 3.41 M	7.2%	4
2021 Q3	USD 67.8 M	Comprar	3,175,756 +116,629	+4%	+USD 2.52 M	7.57%	4
2021 Q2	USD 65.9 M	Vender	3,059,127 -53,291	-2%	-USD 1.14 M	7.73%	4
2021 Q1	USD 65.7 M	Comprar	3,112,418 +571,190	+22%	+USD 12.3 M	8.93%	4
2020 Q4	USD 56.1 M	Comprar	+2,541,228	Nuevas	+USD 55.3 M	8.38%	3

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 4956 M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Enzi Wealth Austin, Texas AUM de USD 334 M 23.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

GYL Financial Synergies West Hartford, Connecticut AUM de USD 1330 M 34.46% Rendimiento estimado a 1 año

Colony Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6657 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TruWealth Advisors en DIAL: resumen de T3 2022

TruWealth Advisors cerró por completo su posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en T3 2022, liquidando una posición de 16,550 acciones por un valor estimado de USD 292 k.

TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en DIAL en T4 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 71.1 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

TruWealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
TruWealth Advisors vendió 16,550 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 292 k.
TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de TruWealth Advisors en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 71.1 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2022, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TruWealth Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 24 oct 2022.