de TruWealth Advisors Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Histórico de posições em ações

Carteira de TruWealth Advisors Detalhes da ação DIAL Atividade dos fundos em DIAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	–	Vender	-16.550	Encerrada	-US$ 292 mil	–	135
2022 Q2	US$ 292 mil	Vender	16.550 -11.354	-41%	-US$ 208 mil	0,03%	103
2022 Q1	US$ 544 mil	Vender	27.904 -3.308.264	-99%	-US$ 66,7 mi	0,06%	73
2021 Q4	US$ 71,1 mi	Comprar	3.336.168 +160.412	+5%	+US$ 3,41 mi	7,2%	4
2021 Q3	US$ 67,8 mi	Comprar	3.175.756 +116.629	+4%	+US$ 2,52 mi	7,57%	4
2021 Q2	US$ 65,9 mi	Vender	3.059.127 -53.291	-2%	-US$ 1,14 mi	7,73%	4
2021 Q1	US$ 65,7 mi	Comprar	3.112.418 +571.190	+22%	+US$ 12,3 mi	8,93%	4
2020 Q4	US$ 56,1 mi	Comprar	+2.541.228	Nova	+US$ 55,3 mi	8,38%	3

Outros fundos que detêm DIAL

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,96 bi 27,52% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Enzi Wealth Austin, Texas AUM de US$ 334 mi 23,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

GYL Financial Synergies West Hartford, Connecticut AUM de US$ 1,33 bi 34,46% Retorno est. (1 ano)

Colony Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,66 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TruWealth Advisors em DIAL no T3 2022

TruWealth Advisors encerrou sua posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) no T3 2022, vendendo 16.550 ações — uma venda estimada em US$ 292 mil.

TruWealth Advisors reportou uma posição em DIAL pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 71,1 mi em T4 2021. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DIAL no fechamento de T3 2022.

TruWealth Advisors informou que não tinha mais posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF no fechamento de T3 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
TruWealth Advisors vendeu 16.550 ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF em T3 2022, por um valor estimado de US$ 292 mil.
TruWealth Advisors reportou uma posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF de TruWealth Advisors atingiu o pico de US$ 71,1 mi em T4 2021.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de TruWealth Advisors referente a T3 2022, protocolado em 24 de out. de 2022.