TruWealth Advisors
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TruWealth Advisors의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL 주식 보유 내역

TruWealth Advisors의 포트폴리오 DIAL 주식 상세 정보 DIAL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		– 매도
-16,550
청산됨 -US$29.2만 – 135
2022
Q2 		US$29.2만 매도
16,550
-11,354
-41% -US$20.8만 0.03% 103
2022
Q1 		US$54.4만 매도
27,904
-3,308,264
-99% -US$6667만 0.06% 73
2021
Q4 		US$7109만 매수
3,336,168
+160,412
+5% +US$341만 7.2% 4
2021
Q3 		US$6783만 매수
3,175,756
+116,629
+4% +US$252만 7.57% 4
2021
Q2 		US$6592만 매도
3,059,127
-53,291
-2% -US$114만 7.73% 4
2021
Q1 		US$6573만 매수
3,112,418
+571,190
+22% +US$1234만 8.93% 4
2020
Q4 		US$5614만 매수
+2,541,228
신규 +US$5532만 8.38% 3

DIAL 주식을 보유한 다른 펀드들

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM US$49.6억 27.52% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Enzi Wealth
Enzi Wealth Austin, Texas AUM US$3.34억 23.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
GYL Financial Synergies
GYL Financial Synergies West Hartford, Connecticut AUM US$13.3억 34.46% 1년 추정 수익률
Colony Group
Colony Group Boston, Massachusetts AUM US$66.6억 18.65% 1년 추정 수익률

TruWealth Advisors의 DIAL 포지션: 2022년 3분기 리뷰

TruWealth Advisors 측은 2022년 3분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) 주식을 전량 매도해 16,550주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.2만 규모로 추정돼요.

TruWealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 DIAL 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$7109만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 68개가 2022년 3분기 기준으로 DIAL 주식을 보유하고 있어요.

  • TruWealth Advisors 측은 분기 중 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 3분기에 TruWealth Advisors 측이 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식 16,550주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.2만 규모예요.
  • TruWealth Advisors의 경우, 2020년 4분기에 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 7개 분기 동안 보유했어요.
  • TruWealth Advisors의 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$7109만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 68개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2022년 10월 24일에 제출된 TruWealth Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.