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IVE-Symbol

TrueWealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,37 Mio. $ Kaufen
5.998
+55
+0,9 % +12.845 $ 0,31 % 59
2026
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
5.943
-388
-6 % -86.668 $ 0,3 % 60
2026
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
6.331
-208
-3 % -45.038 $ 0,34 % 52
2025
Q4 		1,39 Mio. $ Kaufen
6.539
+2.059
+46 % +431.514 $ 0,36 % 53
2025
Q3 		925.232 $ Verkaufen
4.480
-28
-0,6 % -5.624 $ 0,25 % 73
2025
Q2 		880.943 $ Verkaufen
4.508
-295
-6 % -54.951 $ 0,26 % 70
2025
Q1 		915.274 $ Kaufen
4.803
+296
+7 % +57.277 $ 0,3 % 65
2024
Q4 		860.339 $ Kaufen
4.507
+43
+1 % +8.529 $ 0,29 % 72
2024
Q3 		880.115 $ Verkaufen
4.464
-129
-3 % -24.504 $ 0,29 % 70
2024
Q2 		836.014 $ Halten
4.593
– – 0,31 % 67
2024
Q1 		857.985 $ Kaufen
4.593
+537
+13 % +95.451 $ 0,33 % 63
2023
Q4 		705.373 $ Verkaufen
4.056
-2.202
-35 % -353.921 $ 0,27 % 64
2023
Q3 		962.664 $ Kaufen
6.258
+160
+3 % +25.861 $ 0,41 % 46
2023
Q2 		982.867 $ Verkaufen
6.098
-954
-14 % -146.776 $ 0,4 % 44
2023
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
7.052
-172
-2 % -25.992 $ 0,45 % 49
2022
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
7.224
-479
-6 % -68.382 $ 0,46 % 46
2022
Q3 		990.000 $ Verkaufen
7.703
-18.971
-71 % -2,69 Mio. $ 0,47 % 43
2022
Q2 		3,67 Mio. $ Kaufen
26.674
+1.258
+5 % +185.669 $ 1,71 % 16
2022
Q1 		3,98 Mio. $ Halten
25.416
– – 1,79 % 16
2021
Q4 		3,98 Mio. $ Kaufen
25.416
+284
+1 % +43.187 $ 1,79 % 16
2021
Q3 		3,66 Mio. $ Verkaufen
25.132
-2.751
-10 % -409.961 $ 2,06 % 14
2021
Q2 		4,12 Mio. $ Kaufen
27.883
+3.634
+15 % +535.267 $ 2,4 % 13
2021
Q1 		3,49 Mio. $ Kaufen
24.249
+21.178
+690 % +2,85 Mio. $ 2,27 % 12
2020
Q4 		403.000 $ Kaufen
+3.071
Neu +371.418 $ 0,35 % 54

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.845 $ und erhöhte die Position damit auf 5.998 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 5.998 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
  • TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 55 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 12.845 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 59.
  • TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von TrueWealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2021 mit 4,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .