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de TrueWealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.37 M Comprar
5,998
+55
+0.9% +USD 12.8 k 0.31% 59
2026
Q2 		USD 1.35 M Vender
5,943
-388
-6% -USD 86.7 k 0.3% 60
2026
Q1 		USD 1.34 M Vender
6,331
-208
-3% -USD 45 k 0.34% 52
2025
Q4 		USD 1.39 M Comprar
6,539
+2,059
+46% +USD 432 k 0.36% 53
2025
Q3 		USD 925 k Vender
4,480
-28
-0.6% -USD 5.62 k 0.25% 73
2025
Q2 		USD 881 k Vender
4,508
-295
-6% -USD 55 k 0.26% 70
2025
Q1 		USD 915 k Comprar
4,803
+296
+7% +USD 57.3 k 0.3% 65
2024
Q4 		USD 860 k Comprar
4,507
+43
+1% +USD 8.53 k 0.29% 72
2024
Q3 		USD 880 k Vender
4,464
-129
-3% -USD 24.5 k 0.29% 70
2024
Q2 		USD 836 k Mantener
4,593
– – 0.31% 67
2024
Q1 		USD 858 k Comprar
4,593
+537
+13% +USD 95.5 k 0.33% 63
2023
Q4 		USD 705 k Vender
4,056
-2,202
-35% -USD 354 k 0.27% 64
2023
Q3 		USD 963 k Comprar
6,258
+160
+3% +USD 25.9 k 0.41% 46
2023
Q2 		USD 983 k Vender
6,098
-954
-14% -USD 147 k 0.4% 44
2023
Q1 		USD 1.07 M Vender
7,052
-172
-2% -USD 26 k 0.45% 49
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
7,224
-479
-6% -USD 68.4 k 0.46% 46
2022
Q3 		USD 990 k Vender
7,703
-18,971
-71% -USD 2.69 M 0.47% 43
2022
Q2 		USD 3.67 M Comprar
26,674
+1,258
+5% +USD 186 k 1.71% 16
2022
Q1 		USD 3.98 M Mantener
25,416
– – 1.79% 16
2021
Q4 		USD 3.98 M Comprar
25,416
+284
+1% +USD 43.2 k 1.79% 16
2021
Q3 		USD 3.66 M Vender
25,132
-2,751
-10% -USD 410 k 2.06% 14
2021
Q2 		USD 4.12 M Comprar
27,883
+3,634
+15% +USD 535 k 2.4% 13
2021
Q1 		USD 3.49 M Comprar
24,249
+21,178
+690% +USD 2.85 M 2.27% 12
2020
Q4 		USD 403 k Comprar
+3,071
Nuevas +USD 371 k 0.35% 54

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en IVE: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.93% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 12.8 k y elevar la posición a 5,998 acciones con un valor de USD 1.37 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #59.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 608 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 5,998 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.37 M.
  • TrueWealth Advisors compró 55 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 12.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.31% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 608 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.